오스카헬스(OSCR), 4억 1천만 달러 규모의 전환사채 발행

오스카헬스(OSCR, Oscar Health, Inc. )는 4억 1천만 달러 규모의 전환사채를 발행했다.

18일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 18일, 오스카헬스가 2.25% 전환 우선채권을 발행했다.총 4억 1천만 달러의 원금이 발행되었으며, 이 채권은 2030년 만기이다.

이 채권은 오스카헬스와 U.S. Bank Trust Company 간의 신탁 계약에 따라 발행됐다.

초기 구매자들에게는 13일 이내에 추가로 5천5백만 달러의 채권을 구매할 수 있는 옵션이 부여됐다.

발행으로부터 약 3억 9천5백80만 달러의 순수익이 발생했으며, 이 중 약 3천4백만 달러는 캡드 콜 거래 비용에 사용됐다.

나머지 자금은 AI 중심의 전략적 이니셔티브를 지원하고 소비자 의료 경험을 향상시키기 위한 일반 기업 목적에 사용될 예정이다.

이 채권은 오스카헬스의 무담보 부채로, 기존의 비우선 부채와 동일한 지급 권리를 가지며, 기존의 우선 부채에 비해 후순위로 지급된다.이 채권은 연 2.25%의 이자를 발생시키며, 매년 3월 1일과 9월 1일에 지급된다.

2030년 9월 1일에 만기가 도래하며, 특정 사건 발생 시에만 전환할 수 있는 권리가 있다.2030년 6월 1일부터는 언제든지 전환할 수 있다.

초기 전환 비율은 1,000달러당 40.2946주로, 주당 약 24.82달러의 전환 가격을 나타낸다.전환 비율은 특정 사건 발생 시 조정될 수 있다.또한, '전환권 행사'가 발생할 경우 전환 비율이 증가할 수 있다.

이 채권은 2028년 9월 6일 이후에 전액 또는 일부를 조기 상환할 수 있는 권리가 있으며, 상환 가격은 원금과 미지급 이자를 포함한다.

만약 '근본적 변화'가 발생하면, 채권 보유자는 회사에 채권을 현금으로 매입할 것을 요구할 수 있다.

이 채권은 '기본적 변화'가 발생할 경우, 회사의 기존 및 미래의 담보 부채에 비해 후순위로 지급된다.이 채권의 이자율은 연 2.25%이며, 매년 3월 1일과 9월 1일에 지급된다.만기일은 2030년 9월 1일이다.

이 채권은 특정 사건 발생 시에만 전환할 수 있는 권리가 있으며, 2030년 6월 1일부터는 언제든지 전환할 수 있다.

이 채권의 초기 전환 비율은 1,000달러당 40.2946주로, 주당 약 24.82달러의 전환 가격을 나타낸다.전환 비율은 특정 사건 발생 시 조정될 수 있다.또한, '전환권 행사'가 발생할 경우 전환 비율이 증가할 수 있다.

현재 오스카헬스의 재무상태는 안정적이며, 향후 AI 중심의 전략적 이니셔티브를 통해 성장 가능성이 높다.



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