비슬리 브로드캐스트, 약 500만 달러 주식·워런트 발행…자산 매각 대금 더해 부채 상환

미국의 미디어 기업 비슬리 브로드캐스트 그룹(BEASLEY BROADCAST GROUP INC, NASDAQ:BBGI)이 단일 기관투자자를 대상으로 보통주와 워런트(신주인수권)를 발행해 약 500만 달러 규모의 자금을 조달한다고 30일(현지시간) 공시했다. 회사는 조달 자금을 라디오 방송국 등 자산 매각 대금과 합쳐 부채 상환에 쓸 계획이다.

이번 자금 조달은 등록 직접발행(Registered Direct Offering)과 병행 사모 발행을 결합한 방식이다. 회사는 클래스 A 보통주 20만 주와 주당 행사가격 0.0001달러인 선납입 워런트(Pre-Funded Warrants) 최대 15만 7000주를 발행한다. 이와 함께 병행 사모 방식으로 행사가격 15.00달러의 미등록 워런트 최대 35만 7000주를 발행한다. 이 워런트는 발행 6개월 뒤부터 행사할 수 있고 발행일로부터 5년 6개월 뒤 만료된다.

보통주와 사모 워런트 1주를 묶은 합산 발행 가격은 14.00달러이며, 선납입 워런트와 사모 워런트 1주를 묶은 가격은 13.9999달러로 책정됐다. 9월 28일 나스닥 종가는 14.59달러였다. 이번 발행의 총 공모 금액은 약 499만 7984달러이며, 주관사 수수료와 예상 발행 비용을 제외한 순 조달 자금은 약 434만 8105달러로 예상된다.

주관사는 A.G.P./얼라이언스 글로벌 파트너스(A.G.P./Alliance Global Partners)가 단독으로 맡았으며, 조달 총액의 6.00%를 현금 수수료로 받는다. 증권 인도는 30일께 이뤄질 예정이다. 회사는 증권매매계약에 따라 종결일로부터 60일간은 일부 예외를 빼고 신주 발행이나 등록신고서 제출을 하지 않기로 합의했다. 9월 25일 기준 클래스 A 보통주 발행주식 수는 101만 9614주다.

자산 매각 대금과 합쳐 ABL·선순위 사채 상환

회사는 이번 발행과 병행 사모 발행의 순 조달 자금을 매각 거래(Sale Transactions)의 순 대금과 합쳐 부채를 줄이는 데 쓸 계획이다. 구체적으로는 100% 자회사인 비슬리 미디어 그룹(Beasley Media Group, LLC)이 시에나 렌딩 그룹(Siena Lending Group LLC)에서 제공받은 자산담보부 회전신용한도(ABL Credit Facility) 차입금을 약 217만 4052달러 줄인다. 또 비슬리 메조닌 홀딩스(Beasley Mezzanine Holdings LLC)가 발행한 2028년 만기 11.000% 선순위 담보 제1순위 사채(First Lien Notes) 약 1141만 5600달러를 액면가(100.000%)에 경과이자를 더한 가격으로 상환할 예정이다.

매각 거래는 8월 25일 종결된 송신탑 자산 매각(순 대금 44만 1548달러), 9월 30일께 종결 예정인 부동산 매각(예상 순 대금 120만 달러)과 라디오 방송국 2곳 매각(예상 순 대금 760만 달러)을 합한 것이다. 회사는 부동산이나 방송국 매각이 예정대로 종결되지 않으면 ABL 상환액과 사채 상환액도 그만큼 줄어든다고 밝혔다.

6월 30일 기준 ABL 차입 잔액은 1500만 630달러, 제1순위 사채 잔액은 1500만 달러였다. 회사가 제시한 조정 후 자본구성에 따르면 매각 거래와 이번 발행, 자금 사용을 모두 반영할 경우 ABL 잔액은 1282만 6578달러, 제1순위 사채 잔액은 358만 4400달러로 줄고 장기부채 총액은 1억 4481만 8041달러에서 1억 3122만 8388달러로 감소한다. 장기부채 가운데 2027년 12월 31일 만기 10.000% 현물지급(PIK) 채권 9847만 5254달러는 그대로 남는다.

비슬리 브로드캐스트 그룹은 미국 전역에서 라디오 방송국을 운영하는 멀티플랫폼 미디어 기업이다. 본사는 플로리다주 네이플스에 위치해 있다.

주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com