버크 앤드 허버트 파이낸셜, 1억 달러 규모 후순위채 발행 조건 확정

미국 버지니아주 알렉산드리아에 본사를 둔 금융 지주회사 버크 앤드 허버트 파이낸셜 서비시스(BURKE HERBERT FINL SVCS CORP, NASDAQ:BHRB)가 1억 달러 규모의 후순위채 발행 조건을 확정했다. 지난 28일 발표한 후순위채 발행 추진 공시에 이은 후속 공시다.

공시에 따르면 버크 앤드 허버트 파이낸셜은 2036년 만기 7.00% 고정·변동금리부 후순위채(Fixed-to-Floating Rate Subordinated Notes) 1억 달러어치를 발행한다. 발행 가격은 액면가의 100%이며, 만기일은 2036년 10월 1일이다.

2026년 9월 30일부터 2031년 10월 1일 전까지(조기 상환 시 상환일 전까지)는 연 7.00%의 고정금리가 적용된다. 이 기간 이자는 매년 4월 1일과 10월 1일에 반기별로 후불 지급되며, 첫 이자 지급일은 2027년 4월 1일이다.

2031년 10월 1일부터 만기까지는 3개월 기간 SOFR(Three-Month Term SOFR)에 222bp(1bp=0.01%포인트)를 더한 변동금리가 적용된다. 변동금리 기간 이자는 매년 1월 1일, 4월 1일, 7월 1일, 10월 1일에 분기별로 지급되며 첫 지급일은 2032년 1월 1일이다. 3개월 기간 SOFR가 0% 미만이면 0%로 간주한다.

순조달 자금 약 9780만 달러와 사용처

인수 수수료는 액면가의 1.25%인 125만 달러로, 비용 차감 전 회사 수취액은 9875만 달러다. 회사는 인수 수수료와 예상 비용을 뺀 순조달 자금을 약 9780만 달러로 추산했다.

회사는 순조달 자금에 보유 현금을 더해 2028년 만기 후순위채 450만 달러, 2030년 7월 만기 후순위채 1810만 달러, 2030년 10월 만기 후순위채 2000만 달러를 미지급 이자와 함께 상환할 계획이다. 2031년 만기 후순위채 7500만 달러와 2021년 우선주(청산우선권 총액 1500만 달러)의 전부 또는 일부 상환도 검토한다. 남은 자금은 자회사 버크 앤드 허버트 은행(Burke & Herbert Bank & Trust Company)의 성장을 위한 자본 공급 등 일반 기업 목적에 쓴다.

단독 주관사는 키프 부예트 앤 우즈(Keefe, Bruyette & Woods)가 맡았다. 채권은 2026년 9월 30일께 예탁결제기관 DTC를 통해 장부기재 방식으로 인도될 예정이며, 증권거래소 상장이나 호가 시스템 등록은 하지 않는다.

버크 앤드 허버트 파이낸셜 서비시스는 버지니아주 알렉산드리아에 본사를 둔 금융 지주회사로, 자회사인 버크 앤드 허버트 은행을 통해 델라웨어, 켄터키, 메릴랜드, 버지니아, 웨스트버지니아, 펜실베이니아에서 100여 개 지점과 상업 대출 사무소를 운영하고 있다.

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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com