에프지투자3호, 제일엠앤에스 지분 79.91% 보유하며 최대주주 등극

투자목적법인 주식회사 에프지투자3호는 코스닥 상장사 제일엠앤에스 주식 3100만주(79.91%)를 신규 보유하게 됐다고 11월 12일 주식등의 대량보유상황보고서를 통해 보고했다.

에프지투자3호는 10월 8일 수원회생법원이 인가한 회생계획에 따른 제3자배정 유상증자에 참여해 이 지분을 취득하며 제일엠앤에스의 최대주주가 됐다. 보유목적은 경영권 영향으로, 회생절차 진행 중에는 회생법원의 허가를 받아 임원을 선임할 예정이라고 밝혔다.

유상증자는 보통주 3100만주를 1주당 500원에 발행해 총 155억원을 조달하는 방식으로 진행됐다. 주금납입일은 11월 5일이며, 취득한 신주는 코스닥시장 상장규정에 따라 1년간 의무보유될 예정이다.

신주 발행에 따라 제일엠앤에스의 의결권 있는 발행주식총수는 회생계획상 출자전환과 감자(주식병합), 이번 유상증자를 모두 거친 뒤 3879만 3731주로 재편됐다.

보고자인 에프지투자3호는 2026년 9월 18일 설립된 투자목적법인으로, 보고서 작성기준일(11월 11일) 현재 결산이 도래하지 않아 자산·부채·자본총액은 기재되지 않았고 자본금은 5억 200만원이다. 대표자는 이정훈 사내이사다.

에프지투자3호의 최대주주는 지분 99.60%를 보유한 푸른 재무안정 신기술투자조합 제1호이며, 나머지 0.40%는 주식회사 핑거가 보유하고 있다.

신주 인수대금 155억원은 에프지투자3호의 자기자금으로 납입됐으며, 두 경로로 조성됐다. 최대주주인 푸른 재무안정 신기술투자조합 제1호가 10월 1일 에프지투자3호의 유상증자에 참여해 50만주를 1주당 2만 7600원에 인수하며 138억원을 출자했고, 에프지투자3호가 발행한 제1회 무기명식 무보증 사모 회사채(권면총액 175억원)를 특별관계자인 주식회사 핑거가 전액 인수했다.

자금을 출자한 푸른 재무안정 신기술투자조합 제1호는 2026년 10월 1일 결성된 여신전문금융업법상 신기술사업투자조합으로, 납입출자금총액은 141억 1000만원이다. 조합원은 주식회사 핑거(140억원, 99.22%), 주식회사 푸른인베스트먼트(1억원, 0.71%), 주식회사 지에스에이치홀딩스(1000만원, 0.07%)이며, 공동업무집행조합원은 푸른인베스트먼트와 핑거다.

보고서에는 푸른 재무안정 신기술투자조합 제1호, 주식회사 핑거, 주식회사 푸른인베스트먼트가 특별관계자로 연명 기재됐으나, 이들은 보고서 작성기준일 현재 제일엠앤에스 주식을 직접 보유하지는 않고 있다. 이번에 보고된 지분 3100만주(79.91%)는 에프지투자3호 단독 보유분이다.

최근 시장 조회 자료에 따르면 제일엠앤에스는 현재 관리종목으로 지정돼 거래가 정지된 상태다. 연결 기준 최근 4개 분기(2025년 3분기~2026년 2분기) 매출액은 약 1575억원, 영업손실은 약 92억원이며 6월 말 기준 자본총계는 마이너스 약 749억원으로 자본잠식 상태다.

신용융자 잔고는 11월 9일 기준 2만 4646주로 발행주식수 대비 0.11% 수준이며, 시가평가액은 약 9698만원이다. (출처: 한국투자증권 HTS 조회 자료)

박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com