삼성SDI, 목표가 19%↓ 32만원 제시-현대차證

현대차증권은 9일 삼성SDI에 대한 투자의견을 매수, 목표주가를 32만원으로 제시했다. 이날 제시한 목표주가는 이전에 현대차증권이 제시한 목표주가 39만6000원 대비 19% 낮은 수준이다.


현대차증권 강동진,김성훈 애널리스트가 작성한 삼성SDI 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 4Q24 실적은 1회성 비용과 자동차/원통형 전지 부진 영향으로 컨센서스 하회
▶ 중대형전지는 1회성 충당금 영향, 주요 유럽 OEM들의 판매 부진 및 중국 업체와의 경쟁 심화 영향으로 예상보다 부진 전망
▶ 원통형 배터리 역시 EV용을 대채할 만한 수요처 확보 부재 속 부진 전망
▶ ESS는 고수익/고성장으로 실적 부진을 일부 방어. 향후 사업 방향성 중요

주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com