헤스 미드스트림(HESM), 6천만 달러 규모의 주식 매입 계약 체결 발표

헤스 미드스트림(HESM, Hess Midstream LP )은 6천만 달러 규모의 주식 매입 계약을 체결했다고 발표했다.

4일 미국 증권거래위원회에 따르면 헤스 미드스트림이 2026년 3월 3일, 6천만 달러 규모의 주식 매입 계약을 체결했다.

이번 매입은 헤스 미드스트림의 자회사인 헤스 미드스트림 오퍼레이션 LP의 클래스 B 유닛과 헤스 미드스트림의 클래스 A 주식을 포함한다. 헤스 미드스트림은 약 1,800만 달러 규모의 클래스 B 유닛을 스폰서인 쉐브론의 계열사로부터 매입하기로 한 계약을 체결했다. 이 거래는 헤스 미드스트림의 일반 파트너의 이사회에서 만장일치로 승인되었으며, 독립 이사들로 구성된 갈등 위원회의 추천을 바탕으로 이루어졌다.

또한, 헤스 미드스트림은 JPMorgan Chase Bank와의 가속화된 주식 매입(ASR) 계약을 통해 4,200만 달러 규모의 클래스 A 주식을 매입하기로 했다. 헤스 미드스트림의 CEO인 조나단 스타인은 "우리는 지속적인 재무 전략의 일환으로 매입 거래를 실행하고 있다"고 말했다. 이번 매입 거래가 완료된 후, 헤스 미드스트림은 2028년까지 약 10억 달러의 재무 유연성을 유지할 것으로 예상하고 있으며, 이는 주주 수익 및 부채 상환을 위한 추가적인 자본 반환 가능성을 포함한다.

매입된 증권은 각 거래의 결제 후 취소될 예정이며, 이는 클래스 A 주식의 배당 가능 현금 흐름을 증가시켜 2028년까지 연간 배당 목표인 최소 5% 이상의 배당 성장 가능성을 제공할 것으로 기대된다. 헤스 미드스트림 오퍼레이션 LP는 스폰서로부터 455,811개의 클래스 B 유닛을 매입하기로 했으며, 이는 전체 회사의 약 0.2%에 해당한다. 클래스 B 유닛의 매입 가격은 약 1,800만 달러로, 클래스 A 주식의 종가인 39.49달러를 기준으로 한다.매입 거래는 2026년 3월 4일에 마감될 예정이다.

헤스 미드스트림은 기존의 회전 신용 시설을 통해 클래스 B 유닛 매입 자금을 조달할 계획이다. ASR 계약에 따라 헤스 미드스트림은 JPM에게 4,200만 달러를 선불로 지급하고, 초기 744,492개의 클래스 A 주식을 받을 예정이다. 최종적으로 매입될 클래스 A 주식의 수는 거래 기간 동안의 일일 거래량 가중 평균 가격에 따라 결정될 예정이다. ASR 거래의 최종 결제는 2026년 3월에 이루어질 것으로 예상된다.

헤스 미드스트림은 이번 거래를 통해 쉐브론 및 제3자 고객에게 서비스를 제공하는 다양한 중간 자산을 보유하고 운영하는 성장 지향적인 중간 기업이다. 또한, 헤스 미드스트림은 북다코타의 바켄 및 쓰리 포크스 셰일 지역에 주로 위치한 석유, 가스 및 생산수 처리 자산을 보유하고 있다.



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