캐시터 프리시전(VTAK), 2026년 3월 9일 자 유상증자 계약 체결

캐시터 프리시전(VTAK, Catheter Precision, Inc. )은 2026년 3월 9일에 유상증자 계약을 체결했다.

9일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 3월 9일, 캐시터 프리시전이 특정 인증 투자자들과 유상증자 계약을 체결했다.

이번 계약에 따라 캐시터 프리시전은 총 1,853주에 해당하는 C-1 전환 우선주를 발행하고 판매할 예정이다.각 주의 액면가는 0.0001달러이며, 명시된 가치는 1,000달러로 설정되어 있다.

이 우선주는 최대 1,295,805주의 보통주로 전환될 수 있으며, 초기 전환 가격은 1.43달러로 책정되었다.

그러나 유효일 이후 전환 가격은 낮은 가격으로 조정될 예정이다. 조정 기준은 (i) 유효일 직전 거래일의 전환 가격, (ii) 캐시터 프리시전의 보통주 공식 종가의 80% 또는 5일간의 거래량 가중 평균 가격의 80%이다. 또한, C-1 전환 우선주는 주식 배당, 주식 분할, 재분류, 주식 결합 등과 같은 일반적인 조정에 따라 조정될 수 있다.

C-1 우선주는 주주 승인 날짜에 주주 승인에 대한 승인을 받은 후 보통주로 전환될 수 있다.

이번 계약에 따라 구매자들은 (i) 1,853주의 C-2 전환 우선주를 1,853,000달러에 구매하고, (ii) 1,853주의 C-3 전환 우선주를 1,853,000달러에 구매하기로 합의했다.

C-2 및 C-3 우선주는 보통주로 전환될 수 있으며, 각 우선주의 마감은 일반적인 마감 조건의 충족을 조건으로 한다.

C-1 우선주의 첫 번째 마감은 2026년 3월 10일로 예상되며, 첫 번째 마감에서의 총 수익은 1,853,000달러로 예상된다.

캐시터 프리시전은 이 자금을 일반 기업 목적 및 운영 자본, 기존 카테터 사업 재구성, 유산 부채 해결 및 자본 구조 단순화를 위해 사용할 계획이다.

또한, 캐시터 프리시전은 다우슨 제임스 증권사와의 계약에 따라 독점적인 배치 에이전트로서의 역할을 수행하게 된다.

캐시터 프리시전은 3,850,000달러 이상의 자금 조달에 대해 7.7%의 현금 수수료를 지급할 예정이다.

이번 유상증자 계약은 1933년 증권법의 등록 요건에서 면제되며, 각 구매자는 인증 투자자로서 해당 증권을 투자 목적으로만 취득한다.

마지막으로, 캐시터 프리시전은 2026년 3월 6일, C-1 전환 우선주에 대한 권리 및 제한 사항을 수정하는 수정 증명서를 제출했다.

이 수정 증명서는 C-1 전환 우선주의 발행 주식 수를 1,783.33주에서 3,636.33주로 증가시키는 내용을 포함하고 있다.



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