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- 16회차 무보증 사모 전환사채...전환가액 1692원에 발행주식 3.03% 규모
주식회사 빛과전자는 운영자금 조달을 위해 50억원 규모의 제16회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채(CB) 발행을 결정했다고 20일(접수일은 23일) 공시했다.
이번 사채 발행으로 조달된 50억원은 전액 회사의 경영상 목적 달성을 위한 운영자금으로 사용될 예정이다. 자금 납입일은 오는 3월 31일로 예정되어 있다.
사채의 표면이자율은 1.0%, 만기이자율은 2.0%로 설정됐다. 사채의 만기일은 2029년 3월 31일이며 원금은 만기에 일시 상환하는 방식이다.
전환가액은 주당 1692원으로 결정됐다. 전환에 따라 발행될 주식수는 295만 5082주이며 이는 전체 발행주식 총수 대비 3.03%에 해당하는 규모다.
전환청구기간은 2027년 3월 31일부터 2028년 2월 28일까지다. 시가 하락에 따른 전환가액의 최저 조정가액은 주당 500원으로 책정됐다.
발행 대상자는 에스디비조합으로 선정됐다. 해당 조합은 회사의 계열사이며 최대 출자자는 99.98%의 지분을 보유한 케이에이치필룩스 주식회사다.
사채권자는 2027년 3월 31일부터 조기상환청구권(Put Option)을 행사할 수 있다. 발행회사 측은 발행가액의 50% 내에서 매도청구권(Call Option) 행사가 가능하다.
주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
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