그래픽 패키징 홀딩 컴퍼니(GPK), 세금 면제 그린 본드 발행 계약 체결

그래픽 패키징 홀딩 컴퍼니(GPK, GRAPHIC PACKAGING HOLDING CO )는 세금 면제 그린 본드를 발행하는 계약을 체결했다.

26일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 5월 19일, 그래픽 패키징 홀딩 컴퍼니의 주요 운영 자회사인 그래픽 패키징 인터내셔널, LLC(이하 '그래픽 패키징')는 미션 경제 개발 공사(Mission Economic Development Corporation, 이하 'MEDC')와 약 1억 4,140만 달러의 세금 면제 '그린' 본드 발행에 대한 대출 계약을 체결했다.이 본드는 2064년 만기이며, 2030년 6월 1일에 의무 구매일이 설정되어 있다.

본 발행은 MEDC의 민간 활동 채권 프로그램을 통해 진행되며, 2026년 6월 2일경에 마감될 예정이다.이는 관례적인 마감 조건이 충족되어야 한다.

세금 면제 그린 본드는 2.545%의 프리미엄으로 발행되며, 연 5.00%의 이자율이 적용된다.

총 수익은 언더라이터의 할인 및 기타 수수료와 비용을 제외하고 약 1억 4,500만 달러에 이를 것으로 예상된다.순수익은 수수료와 비용을 제외하고 약 1억 4,385만 달러에 이를 것으로 보인다.전체 수익률은 4.30%가 될 예정이다.

세금 면제 그린 본드는 MEDC(발행자)의 특별한 제한적 의무로, 그래픽 패키징과 MEDC 간의 대출 계약에 따라 이루어질 지급의 담보로 제공된다.

1934년 증권 거래법의 요구에 따라, 등록자는 이 보고서를 서명할 권한이 있는 자에 의해 적법하게 서명하도록 했다.

서명자: 로라 린 처치, 부사장, 보조 법률 고문 및 보조 비서, 2026년 5월 26일.



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