리얼티 인컴, 회전 신용 한도 및 CP 프로그램 각각 55억 달러로 확대 개편

미국의 대표적인 상업용 부동산 투자신탁(REITs) 기업 리얼티 인컴(REALTY INCOME CORP, NYSE:O)이 다국 통화 무담보 회전 신용 한도와 글로벌 상업어음(CP) 프로그램의 규모를 각각 55억 달러로 확대 개편했다.

리얼티 인컴은 2026년 7월 13일(현지시간) 기존 40억 달러 규모였던 다국 통화 무담보 회전 신용 한도를 55억 달러로 증액해 마감했다고 발표했다. 이와 함께 글로벌 무담보 CP 프로그램의 합산 한도 역시 기존 30억 달러에서 55억 달러로 확대했다.

이번에 개편된 55억 달러 규모의 회전 신용 한도는 대주단의 동의를 전제로 최대 65억 달러까지 증액할 수 있는 어코디언(accordion) 확장 옵션을 포함하고 있다. 신용 한도는 각각 27억 5000만 달러 규모의 2개 트랜치(tranche)로 나뉘며, 초기 만기일은 각각 2029년 4월 29일과 2030년 7월 10일이다. 각 시설은 6개월씩 두 차례 만기를 연장할 수 있는 옵션을 가진다. 금리 조건의 경우 리얼티 인컴의 현재 신용등급(A3 / A-)을 기준으로 미국 달러 차입 시 SOFR(무위험지표금리)에 67.5 베이시스포인트(bp, 1bp=0.01%포인트)를 가산하며, 약정 수수료 12.5bp를 더해 총 차입 비용은 SOFR 대비 80bp로 결정됐다. 이는 기존 회전 신용 한도 대비 5.0bp 인하된 수준이다.

이번 회전 신용 한도에는 총 26개의 금융기관이 참여했다. 웰스파고 은행(Wells Fargo Bank, National Association)이 행정간사를 맡았으며, 웰스파고 시큐리티스(Wells Fargo Securities, LLC), JP모건 체이스 은행(JPMorgan Chase Bank, N.A.), BofA 시큐리티스(BofA Securities, Inc.), TD 은행(TD Bank, N.A.)이 공동 주관사로 참여했다.

동시에 확대된 글로벌 CP 프로그램은 미국 CP 프로그램 27억 5000만 달러와 유럽 CP 프로그램 27억 5000만 달러로 구성된다. 이 프로그램 하에서 발행되는 어음은 미국과 유럽의 CP 시장에서 통상적인 조건으로 판매되며, 리얼티 인컴의 기발행 선순위 채권 및 회전 신용 한도 차입금을 포함한 다른 모든 무담보 선순위 채무와 동등한 순위(pari passu)를 가진다. 리얼티 인컴은 이번에 개편한 55억 달러 규모의 회전 신용 한도를 CP 프로그램에 따라 발행된 어음의 상환을 위한 유동성 백스톱(liquidity backstop)으로 사용할 계획이다.

조나단 퐁(Jonathan Pong) 리얼티 인컴 최고재무책임자(CFO) 겸 재무담당은 "이번 개편은 금융 파트너들의 지속적인 지원을 통해 우리의 유동성 입지를 더욱 강화한다"며 "효율적인 가격의 자본 조달 능력은 오랫동안 리얼티 인컴의 경쟁 우위였으며, 증가된 차입 한도는 우리의 전략을 실행하고 부가적인 성장 기회를 추구할 수 있는 재정적 유연성을 높여준다"고 밝혔다.

S&P 500 지수 구성 종목인 리얼티 인컴은 1969년에 설립된 부동산 자본 제공 기업이다. 2026년 3월 31일 기준 미국 50개 전 주와 영국, 유럽 8개국에 1만 5500개 이상의 부동산 포트폴리오를 보유하고 있다. '월배당 회사(The Monthly Dividend Company®)'로 잘 알려져 있으며, 설립 이후 673회 연속 월 배당을 선언했다. 또한 31년 연속으로 배당금을 늘려 S&P 500 배당 귀족(Dividend Aristocrats®) 지수에 편입되어 있다.

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