FS 뱅코프, 퍼시픽 웨스트 뱅코프 흡수합병 추진…3547만 달러 규모

미국의 금융 지주회사 FS 뱅코프(FS BANCORP INC, NASDAQ:FSBW)가 퍼시픽 웨스트 뱅코프(Pacific West Bancorp, OTCID Basic Market: PWBK)를 흡수합병하기 위해 미국 증권거래위원회(SEC)에 합병신고서 수정본(S-4/A)을 제출했다. 이번 합병은 퍼시픽 웨스트 뱅코프가 FS 뱅코프에 흡수합병되는 방식으로 진행되며, 합병 완료 후 FS 뱅코프가 존속법인으로 남게 된다. 합병 직후 퍼시픽 웨스트 뱅코프의 자회사인 퍼시픽 웨스트 은행(Pacific West Bank) 역시 FS 뱅코프의 자회사인 1st 시큐리티 은행(1st Security Bank of Washington)에 흡수합병될 예정이다.

FS 뱅코프가 퍼시픽 웨스트 뱅코프 주주들에게 지급할 총 합병 대가는 현금 1683만 2742달러와 FS 뱅코프 보통주 43만 176주이다. 퍼시픽 웨스트 뱅코프 주주들은 자신의 선택에 따라 현금이나 FS 뱅코프 보통주 중 하나를 선택해 수령할 수 있으나, 최종 배분은 합병 계약서에 규정된 안분 및 비례 배분 절차에 따라 조정될 수 있다. 합병이 완료되면 퍼시픽 웨스트 뱅코프 주주들은 합병 후 FS 뱅코프 발행 보통주의 약 5.8%를 보유하게 된다.

합병 대가의 가치는 FS 뱅코프의 주가 변동에 따라 달라진다. 합병 계약 체결일인 2026년 2월 25일 직전 10거래일간의 가중평균주가인 41.69달러를 기준으로 했을 때 총 합병 대가의 가치는 3476만 8250달러였다. 이 기준에 따르면 주당 현금 대가는 12.64달러, 주식 대가는 퍼시픽 웨스트 보통주 1주당 FS 뱅코프 보통주 0.3032주가 된다. 반면 공시 전 최신 거래일인 2026년 7월 10일 직전 10거래일간의 가중평균주가인 43.34달러를 기준으로 계산하면 총 합병 대가의 가치는 3547만 5066달러로 상승하며, 주당 현금 대가는 12.90달러, 주식 대가는 0.2976주로 조정된다.

퍼시픽 웨스트 뱅코프는 이번 합병 계약 승인을 위한 주주총회를 2026년 8월 13일 오후 2시(태평양 표준시) 오리건주 포틀랜드에 위치한 본사에서 개최할 예정이다. 주주총회에서 의결권을 행사할 수 있는 주주는 2026년 7월 9일 영업 마감 기준 주주명부에 등재된 주주로 제한된다. 양사는 2026년 9월 30일로 끝나는 분기 중에 합병 거래를 종결하는 것을 목표로 하고 있으며, 거래 종결 시한은 2026년 12월 31일로 설정됐다.

합병이 최종 성사되기 위해서는 퍼시픽 웨스트 뱅코프 주주 과반의 찬성 외에도 몇 가지 재무적 조건과 규제 당국의 승인을 충족해야 한다. 합병 거래 종결 전월 말 기준 퍼시픽 웨스트 뱅코프의 조정 주주지분은 최소 3560만 달러 이상이어야 하며, 핀테크 파트너 예금을 제외한 퍼시픽 웨스트 은행의 60일 평균 총 예금 부채는 최소 2억 달러 이상을 유지해야 한다. 또한 합병에 반대하는 주주의 주식 비율이 전체 발행 주식의 10% 미만이어야 한다. 규제 당국의 경우 오리건 금융기업국, 워싱턴주 금융감독국, 연방예금보험공사(FDIC)가 각각 2026년 6월 17일, 6월 18일, 7월 9일에 은행 합병을 승인했으며, 현재 연방준비제도이사회(FRB)의 최종 승인을 기다리고 있다.

만약 퍼시픽 웨스트 뱅코프 이사회가 합병 추천을 철회하거나 변경하는 등 특정 계약 위반 사유로 합병이 무산될 경우, 퍼시픽 웨스트 뱅코프는 FS 뱅코프에 125만 달러의 해지 수수료를 지급해야 한다. 2026년 3월 31일 기준 FS 뱅코프는 총자산 약 32억 달러, 총예금 약 26억 달러, 주주지분 약 3억 1390만 달러를 보유하고 있다. 같은 날 기준 퍼시픽 웨스트 뱅코프는 총자산 약 4억 340만 달러, 총예금 약 3억 5980만 달러, 주주지분 약 3570만 달러를 기록했다.

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