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금융자문사 할인율 분석 및 합병 후 지분율 수정 정보 공개
캐터펄트 홀딩스(KATAPULT HLDGS INC, NASDAQ:KPLT)는 아론스(Aaron's Intermediate Holdco, Inc.) 및 CCFI(CCF Holdings LLC)와의 합병 추진 과정에서 제기된 주주 소송과 관련해 자발적인 추가 공시 정보를 공개했다고 27일(현지시간) 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 보고서를 통해 밝혔다. 이번 추가 공시는 합병 승인을 위한 임시 주주총회를 앞두고 소송으로 인한 합병 지연 리스크를 최소화하기 위한 조치다. 합병 승인을 위한 주주총회는 오는 2026년 8월 6일 오전 10시(동부 시간)에 개최될 예정이다.
공시에 따르면 지난 2026년 7월 15일과 16일 캐터펄트 홀딩스의 일부 주주들은 뉴욕주 대법원에 합병 관련 정보 공개가 미흡하다며 소송을 제기했다. 주주들은 프록시 성명서 및 투자설명서에 중요한 정보가 누락되어 오도될 소지가 있다고 주장하며 주주총회 전 정보 공개를 요구하거나 합병 중단 및 손해배상을 청구했다. 캐터펄트 홀딩스 측은 이러한 주장이 근거가 없다고 부인했으나, 소송 비용을 줄이고 합병 절차를 원활히 진행하기 위해 자발적으로 세부 재무 분석 및 지분율 정보를 추가 공개하기로 결정했다.
추가 공개된 내용에는 금융자문사인 구겐하임 시큐리티스(Guggenheim Securities)의 재무 분석 세부 사항이 포함됐다. 구겐하임 시큐리티스는 캐터펄트 홀딩스의 가치 평가를 위해 2030년까지 16.50%~18.50%의 할인율을 적용했으며, 터미널 기간에는 12.25%~14.25%의 할인율과 2.00%~3.00%의 영구성장률을 적용했다. 아론스와 CCFI의 합산 할인율 범위는 10.50%~12.50%로 산정됐다.
또한 구겐하임 시큐리티스의 유사 기업 비교 분석 자료도 상세히 공개됐다. 분석에 사용된 캐터펄트 홀딩스의 기업가치는 1억 4510만 달러로 평가됐다. 비교 대상인 주요 기업들의 가치는 에노바 인터내셔널(Enova International)이 83억 3560만 달러, 프로그 홀딩스(Prog Holdings)가 18억 9810만 달러, 업바운드 그룹(Upbound Group)이 25억 7230만 달러, 옵파이(OppFi)가 13억 9750만 달러로 나타났다. 이 외에도 원메인 홀딩스(OneMain Holdings)가 178억 1040만 달러, 퍼스트캐시 홀딩스(FirstCash Holdings)가 89억 1600만 달러, 리전얼 매니지먼트(Regional Management)가 7억 7920만 달러의 기업가치를 기록했다.
합병 이후 주요 주주들의 지분율 정보도 일부 수정됐다. 기존 공시에서 전체 임원 및 이사 그룹(11인)의 합병 후 지분율은 27.7%(2430만 2616주)로 기재됐으나, 이번 정정 공시를 통해 6.5%(566만 7610주)로 조정됐다. 주요 주주인 W. Allan Jones Capital Corp. LLC의 지분율은 기존 20.3%에서 21.3%(1863만 5006주)로 수정됐다. 그 외 주요 주주로는 IQV Holdco, LLC가 13.0%(1141만 6415주), BP Sparrow I이 12.6%(1106만 283주), BP Sparrow II가 17.9%(1568만 3357주), Advantage CCF LLC가 5.3%(467만 9664주)의 지분을 보유하게 될 예정이다.
캐터펄트 홀딩스는 텍사스주 플래노에 본사를 두고 있으며, 이번 합병을 통해 비즈니스 결합을 완료할 계획이다.
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