타겟 호스피털리티, 6억 6000만 달러 규모 신규 신용한도 계약 체결... "조달 비용 낮추고 유동성 확보"

타겟 호스피털리티(TARGET HOSPITALITY CORP, NASDAQ:TH)가 6억 6000만 달러 규모의 신규 자산기반 회전신용한도(ABL) 계약을 체결했다고 27일(현지시간) 발표했다. 이번 계약을 통해 유동성을 확보하고 자본 비용을 낮춰 전략적 성장을 지원할 계획이다.

이번에 체결된 신규 ABL 한도는 기존의 1억 7500만 달러 규모 선순위 담보 회전신용한도를 대체한다. 차입 한도가 기존 대비 약 4배로 늘어났으며, 만기는 5년으로 오는 2031년 7월에 만기가 도래한다. 또한 대주단의 약정과 차입기준 가용성에 따라 최대 1억 9000만 달러를 추가로 증액할 수 있는 옵션이 포함되어 있어, 총 한도를 최대 8억 5000만 달러까지 확대할 수 있다.

신규 ABL 한도의 차입 금리는 회사의 총레버리지비율에 따라 준거금리인 Term SOFR에 2.25%에서 3.00%를 더한 수준에서 결정된다. 이는 기존 신용한도 대비 조달 비용을 최대 250bp(2.50%포인트) 낮춘 수준이다. 확보된 자금은 전략적 성장 이니셔티브와 일반 기업 목적으로 사용될 예정이다.

이번 계약은 JP모건 체스 은행이 행정대리인을 맡았으며, JP모건 체스 은행, PNC 은행, 웰스파고 은행이 공동 주선인 및 공동 장부관리인으로 참여했다. 모건 스탠리와 헌팅턴 은행은 문서화 대리인을 맡았고, 도이치은행과 오마하 퍼스트 내셔널 은행도 대주단으로 참여했다.

제이슨 블라시치(Jason Vlacich) 최고재무책임자(CFO)는 "이번 ABL 한도 체결은 자본 구조 진화의 중요한 단계"라며 "확보한 조건은 당사의 계약 기반 매출의 지속성과 성장 전략에 대한 신뢰를 반영한다"고 말했다. 이어 "자체 창출 현금흐름과 결합해 당사 역사상 가장 큰 규모의 상업적 파이프라인을 활용할 수 있는 상당한 유연성을 제공할 것"이라고 덧붙였다.

타겟 호스피털리티는 미국 내 수직 계열화된 특수 임대 모듈러 숙박 시설 및 풀서비스 부가가치 호스피털리티 솔루션을 제공하는 북미 최대 규모의 기업 중 하나다.

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