일리노이 툴 웍스, 2분기 사상 최대 영업이익 달성…연간 전망치 상향

일리노이 툴 웍스(ILLINOIS TOOL WORKS INC, NYSE:ITW)는 2026년 7월 28일 실적 발표를 통해 2026년 2분기 매출 43억 100만 달러, 영업이익 11억 4700만 달러를 기록했다고 밝혔다. 이는 회사 역사상 가장 높은 분기 영업이익으로, 주당순이익(EPS)은 전년 동기 대비 10.1% 증가한 2.84달러를 달성했다. 실적 호조에 힘입어 회사는 2026년 연간 가이던스를 상향 조정했다.

2분기 매출은 전년 동기의 40억 5300만 달러 대비 6.1% 증가한 43억 100만 달러로 집계됐다. 유기적 매출 성장률은 4.5%를 기록했으며, 특히 북미 지역에서 6.4%의 성장세를 보이며 실적을 견인했다. 외환 환산 효과는 매출을 1.4% 증가시켰고, 기업 인수가 0.2%의 매출 추가 효과를 냈다.

영업이익은 전년 동기 10억 6800만 달러에서 7.4% 증가한 11억 4700만 달러를 기록했다. 영업마진은 26.7%로 전년 동기 대비 40bp(1bp=0.01%포인트) 상승했다. 회사 측은 자체적인 기업 이니셔티브가 마진 상승에 120bp 기여했다고 설명했다. 가격 인상이 원자재 가격 상승 영향을 상쇄했으나, 인플레이션과 가격 조정 간의 시차로 인해 마진이 일부 희석됐다.

2분기 영업활동 현금흐름은 7억 2300만 달러를 기록했으며, 설비투자 등을 제외한 잉여현금흐름(FCF)은 6억 3100만 달러로 전년 동기 대비 41% 증가했다. 이는 당기순이익의 77%에 해당하는 규모다. 회사는 이번 분기 동안 배당금 지급과 7억 5000만 달러 규모의 자사주 매입을 통해 총 12억 달러 이상을 주주에게 환원했다. 2분기 유효 세율은 24.4%였다.

사업 부문별로는 웰딩(Welding) 부문이 13.9%의 유기적 성장을 기록하며 가장 높은 성장세를 보였고, 시험·측정 및 전자(Test & Measurement and Electronics) 부문이 10.0% 성장했다. 폴리머 및 유체(Polymers & Fluids) 부문도 7.3%의 유기적 성장률을 기록했다. 반면 자동차 OEM(Automotive OEM) 부문은 유기적 성장률이 -0.4%로 소폭 감소했다.

실적 호조를 바탕으로 일리노이 툴 웍스는 2026년 연간 가이던스를 상향했다. 연간 GAAP EPS 전망치를 기존보다 0.15달러 높인 11.35~11.55달러(중간값 11.45달러)로 제시했다. 연간 매출 성장률 전망치는 4~5%로, 유기적 매출 성장률 전망치는 3~4%로 각각 상향 조정했다. 연간 영업마진은 26.5~27.5% 범위를 기록할 것으로 예상했다.

일리노이 툴 웍스는 2025년 기준 160억 달러의 매출을 기록한 글로벌 다산업 제조업 선도 기업이다. 전 세계 약 4만 3000명의 직원이 근무하고 있으며, 독자적인 비즈니스 모델을 바탕으로 7개 산업 부문을 운영하고 있다.

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