트랜슬레이셔널 디벨롭먼트 애퀴지션, 합병 대상 '프롤로지움' 5000만 달러 투자 유치 공시

특수목적인수회사(SPAC)인 트랜슬레이셔널 디벨롭먼트 애퀴지션(TRANSLATIONAL DEV ACQUISITION CORP, NASDAQ:TDAC)은 합병 대상 기업인 프롤로지움 홀딩(Prologium Holding Inc., 이하 프롤로지움)이 기존 주주들로부터 5000만 달러 규모의 자본 투자 약정을 확보했다고 28일(현지시간) 공시했다.

이번 투자는 프롤로지움의 기존 주주 컨소시엄이 참여한 일차 자본 투자로, 이전에 발표된 프롤로지움의 기업가치인 약 38억 달러를 기준으로 진행됐다. 확보된 자금은 프롤로지움과 TDAC의 기업결합을 지원하기 위한 목표 자금 조달의 일환으로 사용된다.

프롤로지움은 이번 투자금을 차세대 리튬 세라믹 배터리 생산의 지속적인 규모 확장과 프랑스 덩케르크(Dunkirk)에 계획된 기가팩토리 건설 추진에 사용할 예정이다. 아울러 데이터 센터, 우주항공, 로봇 공학 등 인접 분야로의 사업 확장에도 투입할 계획이다. 프랑스 정부는 덩케르크 기가팩토리 건설을 지원하기 위해 최대 13억 7500만 유로 규모의 보조금 패키지를 제공하기로 합의한 바 있다.

빈센트 양(Vincent Yang) 프롤로지움 설립자 겸 최고경영자(CEO)는 "이번 투자는 TDAC와의 거래 완료를 향한 또 다른 진전"이라며 "차세대 리튬 세라믹 배터리의 규모를 확장하고 덩케르크 기가팩토리를 추진하는 데 필요한 자금에 더 가까워졌다"고 전했다.

마이클 B. 호프만(Michael B. Hoffman) TDAC 회장 겸 CEO는 "거래 마감을 향해 가는 상황에서 프롤로지움에 대한 내부 투자자들의 지속적인 지지를 보게 되어 기쁘다"며 "이번 투자는 회사의 비전에 대한 강력한 신뢰의 표시이자 거래를 뒷받침하는 의미 있는 자금 조달"이라고 덧붙였다.

이번 거래에서 코헨 앤 컴퍼니 캐피털 마켓(Cohen & Company Capital Markets)이 프롤로지움의 독점 금융 자문, 리드 자본시장 자문 및 주간사를 맡았으며, 크레디 아그리콜 증권(Credit Agricole Securities (USA) Inc.)이 공동 주간사로 참여했다. 설리번 앤 크롬웰(Sullivan & Cromwell LLP)과 LCS 앤 파트너스(LCS & Partners)는 법률 자문을 제공했다. TDAC 측 자문은 BTIG가 독점 금융 자문 및 주간사를, 베너블(Venable)이 법률 자문을 담당했다.

2006년 설립된 프롤로지움은 차세대 리튬 세라믹 배터리를 개발 및 제조하는 에너지 혁신 기업이다. 대만 타오위안에 첫 번째 기가팩토리인 타오커(Taoke) 시설을 두고 있으며, 프랑스 파리 사클레에 R&D 센터를 운영 중이다. 프랑스 덩케르크에 건설 중인 두 번째 기가팩토리는 2026년 2월 1단계 착공에 들어갔으며, 완공 시 2030년까지 연간 4.0GWh의 생산 능력을 갖출 예정이다. 최대 설계 생산 능력은 44.0GWh에 달한다.

TDAC는 기업 인수합병을 목적으로 설립된 특수목적인수회사다. 마이클 B. 호프만 CEO 겸 이사회 의장과 아바닌드라 C. 다스(Avanindra C. Das) 최고재무책임자(CFO) 등이 경영진을 이끌고 있다.

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