롯데관광개발, 435억원 투입해 350억 규모 CB 만기 전 취득... "전량 소각 계획"

롯데관광개발은 사채권자의 조기상환청구권(풋옵션) 행사에 따라 350억원 규모의 제8-1회 무기명식 사모 전환사채를 만기 전에 취득하기로 결정했다고 3일 공시했다.

이번에 취득하는 사채의 권면금액은 350억원이며, 실제 취득금액은 원금과 이자를 포함해 총 435억 3650만원이다. 취득 결정일은 8월 2일이며, 지급 예정일은 오는 8월 31일이다.

사채 취득을 위한 자금은 회사의 자기자금으로 조달하며, 장외매수 방식으로 취득할 예정이다. 롯데관광개발은 만기 전 취득한 해당 전환사채를 취득 후 소각할 계획이라고 밝혔다.

해당 전환사채는 지난 2021년 11월 29일에 발행된 사모 전환사채로, 만기일은 오는 2026년 11월 29일까지다. 이번 만기전 취득 후 남는 사채의 권면 잔액은 350억원이다.

이번에 사채를 매도한 곳은 엔브이8홀딩스 유한회사다. 엔브이8홀딩스 유한회사는 이현주 대표이사가 이끄는 법인으로, 지난해 기준 자산총계 700억원, 자본총계 700억원을 기록했다.

취득금액은 전환사채 인수계약서 및 변경합의서에 명시된 수익률 124.39%를 적용하여 산정했다. 당초 해당 사채의 전환가액은 주당 1만 2762원이며 전환 비율은 50% 수준이었다.

박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com