유로드라이, 최대 2000만 달러 규모 보통주 'ATM' 공모 발행 추진

그리스 선사 유로드라이(EURODRY LTD, NASDAQ:EDRY)가 최대 2000만 달러 규모의 보통주를 'at-the-market'(ATM, 시장가 발행) 방식으로 공모 발행하기로 했다.

유로드라이는 지난 11일(현지시간) 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 투자설명서 보충자료를 통해 판매 대리인인 A.G.P.(A.G.P./Alliance Global Partners)를 통해 자사 보통주(주당 액면가 0.01달러)를 수시로 발행 및 판매할 수 있는 계약을 체결했다고 밝혔다.

이번 공모를 통해 조달되는 순수입금은 추가 건조 화물선 매입을 포함한 일반 기업 용도로 사용될 예정이다. 다만 회사 측은 현재 구체적인 선박 인수 대상을 특정하지는 않았다고 덧붙였다.

계약 조건에 따라 유로드라이는 주식 판매 대가로 A.G.P.에 총 판매 금액의 3.0%를 수수료로 지급한다. 또한 공모 관련 비용으로 약 6만 달러가 소요될 것으로 추정했다.

지난 10일 기준 유로드라이의 발행 주식 수는 286만 6591주다. 당일 종가인 주당 63.89달러를 기준으로 이번 공모를 통해 2000만 달러 규모의 주식(약 31만 3038주)이 모두 판매된다고 가정할 경우, 발행 주식 수는 최대 317만 9629주로 늘어날 수 있다. 이는 공모 전 발행 주식 수의 약 11%에 해당하는 규모다.

유로드라이는 마셜제도 법인으로 그리스 마루시에 본사를 두고 있으며, 철광석, 석탄, 곡물 등을 운송하는 건화물선(드라이 벌크선)을 소유 및 운영하고 있다. 9월 10일 기준 회사는 총 11척의 건화물선(카무사르막스 2척, 파나막스 3척, 울트라막스 5척, 수프라막스 1척)을 운영 중이다.

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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com