에이전트AI, 120억원 규모 사모 전환사채 발행 결정

코스닥 상장사 에이전트AI는 2026년 9월 22일 이사회를 열고 타법인 증권 취득자금 조달을 위해 120억원 규모의 제36회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채(CB)를 발행하기로 결정했다고 공시했다.

이번에 발행하는 전환사채의 표면이자율은 3%, 만기이자율은 7%다. 사채 만기일은 2029년 9월 30일이며, 원금은 만기일에 전자등록금액의 113.2251%를 일시 상환할 예정이다. 이자는 발행일로부터 상환기일 전일까지 매 3개월마다 후급으로 지급된다.

전환가액은 주당 3200원으로 결정됐다. 전환에 따라 발행할 주식은 에이전트AI 보통주 375만주이며, 이는 주식총수 대비 36.43%에 해당하는 규모다. 전환청구기간은 2027년 9월 30일부터 2029년 8월 30일까지다.

시가 하락에 따른 전환가액의 최저 조정가액은 최초 전환가액의 70%인 2240원이다. 또한 사채권자는 발행일로부터 1년이 경과하는 2027년 9월 30일부터 매 3개월마다 조기상환청구권(풋옵션)을 행사할 수 있다.

이번 사채는 사모 방식으로 발행되며 청약일과 납입일은 모두 2026년 9월 30일이다. 발행 대상자는 에이전트AI의 최대주주인 프라임밸류투자조합이다. 프라임밸류투자조합은 장태호 대표조합원이 65%, 대양금속이 35%의 지분을 보유하고 있는 단체다.

최근 시장 조회 자료에 따르면 에이전트AI의 연결 기준 최근 4분기 합산(2025년 3분기~2026년 2분기) 매출액은 약 99억 6580만원이며, 영업손실은 약 95억 3784만원, 당기순손실은 약 154억 8884만원을 기록했다. 2026년 6월 30일 기준 자본총계는 약 370억 4385만원이다.

박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com