박서블, 최대 1억 달러 규모 ATM 방식 보통주 매각 추진

미국의 모듈러 주택 제조 기업 박서블(BOXABL INCORPORATED, NASDAQ:BXBL)이 최대 1억 달러 규모의 클래스 A 보통주를 'at-the-market'(ATM, 시장가 발행) 방식으로 매각할 수 있는 투자설명서 보충서를 28일(현지시간) 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출했다.

박서블은 지난 25일 버투 아메리카스(Virtu Americas LLC), A.G.P.(A.G.P./Alliance Global Partners), 코헨 앤 컴퍼니 캐피털 마켓(Cohen & Company Capital Markets), 맥심 그룹(Maxim Group LLC), 로스 캐피털 파트너스(Roth Capital Partners, LLC) 등 5개 금융기관과 ATM 판매계약(ATM Sales Agreement)을 체결했다.

회사는 필요할 때마다 이들 금융기관을 통해 나스닥 등에서 매각 시점의 시장가격, 시장가격에 연동한 가격 또는 협상 가격으로 보통주를 팔 수 있다. 판매대리인들은 특정 수량이나 금액을 팔 의무가 없으며, 회사는 이들에게 매각된 보통주 총매각대금의 최대 3.0%를 수수료로 지급한다. 순조달액은 운전자본, 일반 기업 목적, 자본 지출, 제품 개발 및 잠재적 인수에 쓸 계획이다.

1억 달러 전량 매각 가정 시 희석 규모

투자설명서 보충서에 따르면 9월 23일 나스닥 최종 거래가격인 3.98달러에 1억 달러어치를 모두 판다고 가정하면 새로 발행되는 주식은 2512만 5628주다. 이 경우 클래스 A 보통주는 9월 23일 기준 947만 1524주에서 3459만 7152주로 늘어난다. 이와 별도로 클래스 B 보통주 2억 3208만 3710주가 발행돼 있다.

회사의 3월 31일 기준 순유형자산가치는 약 4770만 달러, 주당 약 0.20달러다. 위 가정대로 매각이 이뤄지면 주당 순유형자산가치는 0.55달러로 0.35달러 늘어나고, 신규 투자자는 주당 3.43달러의 즉각적인 희석을 겪게 된다고 회사는 밝혔다.

최대 1580채 랜치 주택 구매계약

보충서는 최근 동향으로 지난 8월 25일 LC 베가스 애퀴지션스(LC Vegas Acquisitions, LLC)와 맺은 제품구매계약도 기재했다. 구매자가 3년에 걸쳐 50채 단위로 최대 1580채의 새 설계 랜치 주택(침실 3개·욕실 2.5개, 실내 1400제곱피트)을 사들일 수 있는 계약으로, 잠재 구매 총액은 약 2억 3300만 달러다. 다만 구매자에게 매입 의무는 없으며 구매자는 서면 통지로 언제든 계약을 해지할 수 있다.

회사는 같은 날 계약을 수정해, 대량 주문을 유도하는 인센티브로 계약금 납입일의 나스닥 거래량가중평균가격(VWAP)을 기준으로 구매자에게 보통주를 발행하기로 했다.

박서블은 네바다주 노스라스베이거스에 약 42만 1823제곱피트 규모의 제조 시설을 두고 있다. 대표 제품은 접이식 운송 특허 기술을 적용한 361제곱피트 원룸형 모듈 '카시타(Casita)'로, 7월 23일 기준 816채를 생산해 미국 10개 주 고객에게 325채를 인도했다.

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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com