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JP모건·시티그룹·모건스탠리 등과 인수 계약…2026년 만기 채무 상환 목적
IT 인프라 서비스 기업 킨드릴 홀딩스(KYNDRYL HLDGS INC, NYSE:KD)가 총 10억 달러 규모의 선순위 무담보 채권 2종 발행을 위해 주요 투자은행들과 인수 계약을 체결하고 신탁 계약을 완료했다. 지난 25일 발표한 선순위 채권 2종 발행 조건 확정에 이은 후속 공시다.
킨드릴은 지난 24일 JP모건 증권(J.P. Morgan Securities LLC), 시티그룹 글로벌 마켓(Citigroup Global Markets Inc.), 모건스탠리(Morgan Stanley & Co. LLC)를 인수단 대표로 하는 인수 계약을 체결했다. 이번 계약을 통해 킨드릴은 2029년 만기 연 7.800% 선순위 채권 6억 달러와 2032년 만기 연 7.875% 선순위 채권 4억 달러를 인수단에 매도하기로 합의했다.
이어 28일에는 채권 발행을 뒷받침하기 위해 수탁기관인 뱅크 오브 뉴욕 멜론 신탁회사(The Bank of New York Mellon Trust Company, N.A.)와 각각 제3차 및 제4차 추가 신탁 계약을 체결했다. 이번에 발행되는 채권은 킨드릴의 선순위 무담보 채무로, 자회사의 보증은 제공되지 않으며 기존 및 향후 발행될 다른 선순위 무담보 채무와 동등한 순위를 가진다.
킨드릴은 이번 채권 발행으로 조달한 순자금을 활용해 오는 10월 만기가 도래하는 7억 달러 규모의 연 2.05% 선순위 채권을 상환할 계획이다. 잔여 조달 자금은 보유 현금과 함께 회전신용약정에 따른 미상환 잔액을 상환하고 관련 수수료 및 비용을 충당하는 데 사용할 예정이다.
킨드릴 홀딩스는 미국 뉴욕주 뉴욕 원 밴더빌트 애비뉴에 본사를 두고 있으며, 글로벌 기업들을 대상으로 IT 인프라 설계, 구축, 관리 및 현대화 서비스를 제공하는 IT 인프라 서비스 전문 기업이다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
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