이노베이티브 인더스트리얼 프라퍼티스, IQHQ 계열사에 2억 4500만 달러 규모 중순위 대출 약정

미국 리츠(REITs) 기업 이노베이티브 인더스트리얼 프라퍼티스(Innovative Industrial Properties, Inc., NYSE:IIPR)는 매사추세츠주 케임브리지에 위치한 마스터플랜 라이프사이언스 캠퍼스인 '앨와이프 파크(Alewife Park)'의 1단계 완공, 임대, 임차인 개선 및 안정화를 지원하기 위해 아이큐에이치큐(IQHQ, Inc.) 계열사들과 2억 4500만 달러 규모의 신규 중순위 대출(Mezzanine Loan) 약정을 체결했다고 1일(현지시간) 발표했다.

이번 대출은 앨와이프 파크 캠퍼스를 소유한 법인들의 지분 담보를 바탕으로 제공된다. 앨와이프 파크는 27에이커 규모의 라이프사이언스 캠퍼스로, 총 39만 2000제곱피트 규모의 기존 건물 3개동(1단계)과 최대 36만 4000제곱피트의 추가 개발 잠재력을 가진 패드 준비 완료 부지 2개(2단계)로 구성되어 있다. 아이큐에이치큐에 따르면 해당 캠퍼스에는 이번 투자 전 약 8억 달러가 선투자됐으며, 1단계 공간의 78%는 케임브리지 기반의 인공지능(AI) 기반 차세대 과학 발견 기업인 라일라 사이언스(Lila Sciences)에 임대된 상태다.

이노베이티브 인더스트리얼 프라퍼티스는 계약 종결(Closing) 시점에 약 1억 1100만 달러를 우선 집행했다. 이 자금은 차입자의 기존 8500만 달러 규모 브릿지론과 누적 이자, 수수료 및 비용을 전액 상환하는 데 사용됐다. 나머지 1억 3400만 달러는 추가 인출 요구 및 자금 지원 조건 충족에 따라 2027년 4분기까지 순차적으로 집행될 예정이다. 대출 금리는 대출 기간 동안 최저 금리 14%를 조건으로 연 약 15.8%의 수익률을 낼 것으로 예상된다.

해당 대출의 만기는 2028년 2월이며, 1년 연장 옵션이 포함되어 있다. 또한 이노베이티브 인더스트리얼 프라퍼티스는 자체 선택에 따라 다른 중순위 대출 채권자의 채권 전부 또는 일부를 인수할 수 있는 권리를 가지며, 이를 통해 동일한 조건으로 최대 1억 5500만 달러까지 투자를 확대할 수 있다. 이 단락에 기재된 사항은 모두 대출 계약서에 정한 일정 조건의 충족을 전제로 한다. 회사는 이번 투자 자금을 보유 현금과 회전신용공여 한도 내 차입을 통해 조달할 계획이다.

이노베이티브 인더스트리얼 프라퍼티스는 주정부 면허를 취득한 숙련된 대마초 재배 시설 운영자 대상의 전문 부동산 인수 및 관리와 라이프사이언스 산업에 대한 금융 투자를 전문으로 하는 자체 관리형 부동산투자신탁(REIT)이다. 아이큐에이치큐는 라이프사이언스 자산의 인수, 개발, 재개발, 임대 및 관리를 위해 2019년 설립된 라이프사이언스 전문 부동산 기업이다.

주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com