T3 디펜스, 에스우사 지분 매각 지원 위해 1000만 주 규모 증권신고서 정정 제출

미국의 방산 기업 T3 디펜스(T3 DEFENSE INC, NASDAQ:DFNS)가 투자자 에스우사 그룹 홀딩스(Esousa Group Holdings, LLC, 이하 에스우사)의 주식 재매각을 지원하기 위해 최대 1000만 주 규모의 보통주 등록을 위한 S-1 증권신고서의 1차 정정보고서(S-1/A)를 2일(현지시간) 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출했다.

이번 증권신고서 정정은 양사가 지난해 9월 19일 체결한 보통주 매입 계약(Purchase Agreement)에 따른 것이다. 해당 계약에 따라 T3 디펜스는 에스우사를 대상으로 효력 발생일 이후 36개월간 최대 2억 5000만 달러 규모의 보통주를 수시로 매각할 수 있는 권리를 보유하고 있다. 공시일 기준 회사는 이미 에스우사와 그 양수인들에게 36만 762주의 매입 주식을 매각했다.

발행 가격은 T3 디펜스가 주식 매각을 결정하는 날의 시장 가격에 따라 변동된다. 구체적으로는 매각 결정일을 포함한 이전 15거래일 중 일일 거래량가중평균주가(VWAP) 최저치와 매각 결정일 종가 중 더 낮은 가격의 97.5%로 책정된다. 단, 1회 매각 한도는 나스닥 일일 거래량의 20%를 초과할 수 없으며, 에스우사 측의 지분율이 9.99%를 초과하지 않는 범위 내에서만 매각을 지시할 수 있다.

회사는 이번 에스우사 측의 주식 매각을 통해 직접적인 매각 대금을 수령하지는 않는다. 다만 계약에 따라 회사가 에스우사에 매각할 수 있는 보통주는 이번 등록 대상 주식 수 한도 내로 제한된다. 이번에 등록된 1000만 주는 9월 30일 기준 발행주식 325만 296주의 세 배를 넘는 규모로, 회사는 에스우사에 대한 주식 매각이 기존 주주 지분에 상당한 희석을 초래할 수 있다고 밝혔다. T3 디펜스는 이번 등록에 소요되는 제반 비용을 부담하며, 에스우사 측의 매각 비용은 에스우사가 직접 부담한다.

한편 T3 디펜스는 지난 7월 20일자로 보통주에 대해 125대 1 비율의 주식 병합(Reverse Stock Split)을 단행한 바 있다. 이번 증권신고서에 기재된 모든 주식 수량과 주당 가격은 해당 주식 병합 비율이 반영된 수치다. 지난 1일 기준 나스닥 시장에서 T3 디펜스 보통주의 종가는 주당 6.86달러를 기록했다.

T3 디펜스는 미국, 이스라엘, 유럽 등지에서 방산, 항공우주, 첨단 제조 분야의 핵심 공급업체와 기술 기업을 인수 및 운영하는 플랫폼 기업이다. 뉴욕주 뉴욕에 본사를 두고 있으며, 메나헴 샬롬(Menachem Shalom)이 최고경영자(CEO)를 맡고 있다.

주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com