어메이즈 홀딩스, C/M 캐피털 재매각용 보통주 5000만 주 등록…모두 발행 시 전체의 58%

어메이즈 홀딩스(AMAZE HOLDINGS INC, AMEX:AMZE)가 매도 주주인 C/M 캐피털 마스터 펀드(C/M Capital Master Fund, LP)가 매각할 보통주 최대 5000만 주를 등록하는 재매각 증권신고서(Form S-1)를 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출했다고 16일(현지시간) 공시했다. 같은 날 발표한 C/M 캐피털과의 최대 1억 달러 주식 매각 약정 공시에 이은 후속 공시다.

이번 신고서는 10월 15일 체결한 증권매매계약(Securities Purchase Agreement)에 따라 회사가 C/M 캐피털에 매각할 신주를 C/M 캐피털이 유통시장에서 되팔 수 있도록 등록하는 절차다. 회사는 C/M 캐피털의 재매각으로는 대금을 받지 않지만, 계약상 제한과 조건이 충족되는 범위에서 C/M 캐피털에 신주를 매각해 최대 1억 달러의 총 매각 대금을 받을 수 있다.

발행 후 전체 주식의 58% 규모 등록 물량

회사에 따르면 10월 15일 기준 발행 보통주는 3613만 7566주다. 등록한 5000만 주가 모두 발행되면 이 물량은 발행 후 전체 보통주의 약 58.0%를 차지한다. 5000만 주를 넘는 추가 매각에는 별도의 증권신고서가 필요하다.

신고서는 시장가격에서 할인된 매수가를 가정해 예상 조달액도 제시했다. 매수가가 주당 0.01달러면 50만 달러, 0.02달러면 100만 달러, 0.05달러면 250만 달러다. 회사는 위험요인에서 약정 금액 전액을 활용하지 못할 수 있으며 실제 매각 주식 수와 조달액은 예측할 수 없다고 밝혔다.

회사는 이번 계약의 약정 수수료로 시리즈 F 전환우선주 100만 주(총 지정가액 200만 달러)를 10월 C/M 캐피털에 발행했다. 또 같은 달 수권주식 확대·주식병합 정관 개정안에 한해 주주총회 의결권의 51%를 갖는 시리즈 X 우선주 1주를 조엘 크루츠(Joel Krutz) 임시 최고경영자(CEO) 겸 최고재무책임자(CFO)에게 발행했다. 시리즈 X 우선주는 해당 정관 개정의 효력이 발생하면 자동 소각된다.

10월 15일 기준 수권 보통주는 9375만 주이며, 시리즈 B 우선주 1400주와 시리즈 C 우선주 5350주, 시리즈 F 우선주 100만 주, 시리즈 X 우선주 1주가 발행돼 있다. 회사는 2025년 6월 12일 1대 23, 2026년 7월 24일 1대 8 비율로 주식병합을 했다.

부채·상장폐지 영향과 내부통제 취약점

회사는 9월 30일 기준 약속어음 및 기타 부채가 약 530만 달러라고 밝혔다. 일부 약속어음 계약에는 추가 차입, 특정 지급, 자산 처분 등을 제한하는 약정이 들어 있다.

보통주는 10월 12일 NYSE 아메리칸 상장폐지 효력 발생 이후 OTC 핑크 리미티드 마켓(OTC Pink Limited Market)에서 거래되고 있다. 신고서는 상장폐지에 따라 시리즈 B 우선주의 전환가격이 0.45달러와 전환시장가격(직전 거래일 시장가격과 하한 0.05달러 중 높은 금액) 중 낮은 금액으로 조정될 수 있으며, 이 경우 전환 시 발행되는 보통주가 늘어날 수 있다고 밝혔다.

회사는 또 2025년 12월 31일 기준 공시통제와 재무보고 내부통제가 중대한 취약점(material weakness)으로 효과적이지 않았다고 밝혔다. 이 취약점은 적어도 2021년부터 이어졌으며 업무 분장 부재, 보통주 발행 관련 통제, 매출 총액·순액 표시 등이 포함된다. 회사는 가용 자본에 따라 2026년 중 개선을 추진할 계획이다.

경영진과 관련해서는 지난 7월 31일 에런 데이(Aaron Day) CEO가 물러났으며, 크루츠가 CFO 직을 계속 수행하면서 회사 경영을 맡았다.

어메이즈 홀딩스는 크리에이터 기반 커머스 플랫폼을 운영하는 기업으로, 옛 사명은 프레시 바인 와인(Fresh Vine Wine)이다.

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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com