;)
;)
인수단에 예탁주식 75만 주 추가 매수 옵션 부여…11월 3일 발행 종결 예정
미국의 금융 서비스 기업 브레드 파이낸셜 홀딩스(BREAD FINANCIAL HOLDINGS INC, NYSE: BFH)가 C시리즈 고정금리 리셋 비누적 무기한 우선주(Series C Preferred Stock)의 예탁주식(Depositary Shares) 500만 주에 대한 인수 방식 공모 가격을 확정했다고 27일(현지시간) 밝혔다. 같은 날 발표한 C시리즈 무기한 우선주 예탁주식 인수 공모 개시에 이은 후속 공시다.
이번에 가격이 확정된 C시리즈 우선주의 배당률은 9.375%다. 각 예탁주식은 주당 액면가 0.01달러인 C시리즈 우선주 40분의 1 지분을 나타내며, 청산우선금액은 예탁주식 1주당 25달러(C시리즈 우선주 1주당 1000달러 상당)다.
회사는 10월 27일 모건스탠리, 킵 브루옛 앤 우즈, RBC 캐피털 마켓, UBS 증권, 웰스파고 증권을 대표 인수단으로 하는 인수계약을 맺었다. 이 계약에 따라 인수단에 10월 27일 이후 30일 동안 같은 가격으로 예탁주식을 최대 75만 주까지 추가 매수할 수 있는 옵션을 부여했다.
인수단의 추가 매수 옵션이 행사되지 않는다고 가정하면 회사가 인수 할인과 예상 공모 비용을 빼고 받을 순조달금은 약 1억 2016만 2500달러로 예상된다. 조달 자금은 일반 기업 목적에 쓰이며, 여기에는 자회사 은행인 코메니티 캐피털 은행(Comenity Capital Bank)에 대한 출자·대여와 자사주 매입이 포함될 수 있다.
공모는 관례적인 종결 조건을 충족하면 11월 3일 종결될 예정이다. 이번 공모는 Form S-3 등록신고서와 10월 27일자 투자설명서 보충서(prospectus supplement)에 따라 진행된다.
브레드 파이낸셜 홀딩스는 미국 소비자를 대상으로 결제, 대출, 예금 솔루션을 제공하는 금융 서비스 기업이다.
#브레드파이낸셜 #BFH #우선주 #예탁주식 #자금조달
※ 본 콘텐츠는 AI가 분석한 내용을 기반으로 작성된 참고 자료로, 작성과 검수 과정에서 문맥상 오류가 포함될 수 있습니다. 투자 판단의 최종 책임은 투자자 본인에게 있으며, 본 자료를 투자 결정의 근거로 단독 활용하지 않도록 주의하시기 바랍니다.
주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
[알림] 본 기사는 투자판단의 참고용이며, 이를 근거로 한 투자손실에 대한 책임은 없습니다.
< 저작권자 ⓒ 데이터투자, 무단 전재 및 재배포 금지 >
