와이랩, 20억원 규모 사모 전환사채 발행 결정

코스닥 상장사 와이랩은 10월 29일 이사회를 열고 20억원 규모의 제1회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채(CB) 발행을 결정했다고 공시했다.

이번 전환사채 발행으로 조달하는 20억원은 전액 운영자금(IP value-up을 위한 투자)으로 사용될 예정이다. 연도별 사용 예정 금액은 2026년 5억원, 2027년 15억원이다.

사채의 표면이자율은 0.0%, 만기이자율은 1.0%이며, 만기일은 2030년 11월 6일이다. 청약일과 납입일은 모두 2026년 11월 6일이다.

전환가액은 주당 1908원이다. 전환에 따라 발행될 주식은 와이랩 기명식 보통주 104만 8218주로, 이는 주식총수 대비 5.97% 규모다. 전환청구기간은 2027년 11월 6일부터 2030년 10월 6일까지다.

사채 인수자는 엔에이치투자증권(본건 펀드 1 신탁업자 지위) 10억원, 케이비증권(본건 펀드 2 신탁업자 지위) 10억원이다. 해당 펀드의 집합투자업자는 디에스자산운용이다.

최근 시장 조회 자료에 따르면 2026년 10월 28일 종가 기준 와이랩의 시가총액은 약 300억원이다. 공시된 전환사채 발행금액 20억원은 시가총액의 약 6.7% 수준이다.

10월 28일 기준 공매도 거래비중은 0.04%(1주)이며, 최근 20거래일 평균 0.43%다. 신용융자 잔고는 10월 26일 기준 13만 6540주로 발행주식 대비 0.82% 수준이다. (출처: 한국투자증권 HTS 조회 자료)

박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com