LCI 인더스트리스 이사회, 모노모이의 주당 101달러 인수 제안 '우월한 제안 아니다' 판단…"패트릭과의 합병 지지"

미국의 레저용 차량(RV) 및 주택 부품 제조 기업 LCI 인더스트리스(LCI Industries, NYSE: LCII)는 사모펀드 모노모이 캐피털 파트너스(Monomoy Capital Partners)로부터 받은 주당 101달러의 현금 인수 제안이 우월한 제안(superior proposal)에 해당하지 않는다고 이사회가 만장일치로 판단했다고 30일(현지시간) 발표했다. 지난 28일 발표한 모노모이의 인수 제안 수령에 이은 후속 공시다.

LCI 인더스트리스 이사회는 외부 재무 및 법률 자문단과의 검토를 거쳐 모노모이의 비구속적 인수 제안이 우월한 제안에 해당하지 않으며, 우월한 제안으로 이어질 가능성도 합리적으로 크지 않다고 판단했다.

이사회는 단독 사업 기준 및 기존 합병 상대방인 패트릭 인더스트리스(Patrick Industries, Inc., 이하 패트릭)와의 결합에 따른 가치 창출 기회 등을 종합적으로 검토했다. RV 산업의 역풍을 반영해 수정한 장기 사업 계획을 바탕으로 할인현금흐름(DCF) 분석을 진행한 결과, 단독 사업 기준 LCI 인더스트리스의 중간 가치가 주당 150달러를 넘어서는 것으로 나타나 모노모이의 제안가 101달러를 크게 상회했다.

또한 패트릭과의 합병 시 거래 종결 후 3년 이내에 약 1억 5000만 달러 규모의 연간 순비용 절감(시너지) 효과가 기대되는 등 합병 법인을 통한 장기적인 주주 가치 창출이 더 크다고 평가했다.

회사 측은 오는 11월 18일 예정된 임시 주주총회에서 주주들에게 패트릭과의 합병안에 찬성표를 던질 것을 지속적으로 권고하고 있다. LCI 인더스트리스와 패트릭은 주주 승인 및 필요한 규제 승인 등을 거쳐 2027년 상반기 내 합병 거래를 종결할 계획이다.

LCI 인더스트리스는 자회사 리퍼트(Lippert)를 통해 야외 레저 및 운송 시장에 엔지니어링 부품을 공급하는 글로벌 기업이다.

주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com