리더스 어드밴티지 애퀴지션, 초과배정 옵션 부분 행사로 650만 달러 추가 조달

기업인수목적회사(SPAC)인 리더스 어드밴티지 애퀴지션(Leader’s Advantage Acquisition Corp., NASDAQ: LEDRU)이 기업공개(IPO)와 관련한 초과배정 옵션(Over-Allotment Option)의 부분 행사에 따른 추가 유닛 매각을 29일(현지시간) 마무리했다고 밝혔다.

인수단은 지난 27일 초과배정 옵션을 일부 행사해 유닛당 10.00달러에 65만 유닛을 추가로 매입하기로 했다. 추가 유닛의 발행·매각은 29일 종결됐으며, 이를 통해 회사가 추가로 확보한 총조달액은 650만 달러다.

회사는 앞서 9월 21일 1500만 유닛 규모의 IPO를 마쳤다. 이번 옵션 행사로 공모를 통해 매각된 유닛은 1565만 유닛으로 늘었고, 인수 수수료와 추정 발행 비용 차감 전 총조달액은 1억 5650만 달러가 됐다. 유닛은 9월 18일부터 나스닥 글로벌 마켓에서 'LEDRU' 종목코드로 거래되고 있다.

각 유닛은 클래스 A 보통주 1주와 상환 가능 워런트 2분의 1개로 구성된다. 워런트 1개로 클래스 A 보통주 1주를 주당 11.50달러에 매수할 수 있다. 유닛 분리 때 1개 미만의 워런트는 발행되지 않고 온전한 워런트만 거래된다. 분리 거래가 시작되면 클래스 A 보통주와 워런트는 각각 'LEDR', 'LEDRW' 종목코드로 나스닥에 상장될 예정이다.

이번 공모에서는 클리어 스트리트(Clear Street LLC)가 대표 주관사를, D. 보럴 캐피털(D. Boral Capital LLC)이 북러너를 맡았다.

뉴저지주 마운트로렐 타운십에 본사를 둔 리더스 어드밴티지 애퀴지션은 케이맨제도에 설립된 기업인수목적회사로, 합병·자산 인수 등 사업 결합을 목적으로 한다. 회사는 일정 규모를 갖춘 기존 사업체이면서 시장성이 큰 계열 내 최초(first-in-class) 신약 후보물질을 보유한 헬스케어 기업과의 사업 결합을 주된 목표로 제시했다. 경영진은 파리토시 차크라바르티(Paritosh M. Chakrabarti) 회장 겸 최고경영자(CEO)가 이끈다.

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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com