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- 자기자본 대비 17.53% 규모, 사모채권형 신종자본증권 관련 자금조달 지원
코스피 상장사 GS글로벌은 11월 12일 이사회를 열고 자회사인 주식회사 GS엔텍의 자금 조달을 위해 1000억원 규모의 자금보충약정을 체결하기로 결정했다고 공시했다.
이번 약정은 GS엔텍이 발행할 예정인 사모채권형 신종자본증권과 관련된다. 해당 신종자본증권을 취득할 예정인 씨윈드프라임제일차 주식회사(SPC)가 증권 취득 후 이를 기초자산으로 ABL 대출계약을 체결할 때, 원리금 상환 재원이 부족해 요청하면 GS글로벌이 부족금을 대여하는 방식이다.
자금보충약정 대상 채무는 자금조달계약 원금 합계액 1000억원의 원리금 채무다. 이는 2025년말 연결재무제표 기준 자기자본(5704억원)의 17.53%에 해당하는 규모다.
약정 체결 예정일은 2026년 12월 17일이다. 약정 기간은 체결일부터 대상 채무 전액 상환 완료 시까지로, 만기는 30년이지만 약정기간 2년 후 또는 GS엔텍의 최대주주 변경 시 조기 상환이 가능하다. GS글로벌은 약정 기간 동안 적정가치평가에 따른 수수료 등을 수취할 예정이다.
이사회 결의에는 사외이사 3명이 참석했고 불참자는 없었다. 공시에 따르면 거래의 세부적인 내용은 SPC의 자금조달계약 진행 경과 등에 따라 일부 변동될 수 있다.
박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com
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