스테리스, 조더스 메디컬 인수 자금 조달 위해 15억 달러 채권 발행

감염 예방 제품 및 서비스 기업 스테리스(STERIS plc, NYSE: STE)의 아일랜드 법인 스테리스 아이리시 핀코(STERIS Irish FinCo Unlimited Company)가 총 15억 달러 규모의 선순위 무담보 채권을 공모 발행한다. 지난 10월 13일 발표한 특수 수술용품 기업 조더스 메디컬(Xodus Medical, Inc.) 인수 계약에 이은 후속 공시다.

공시 내용을 보면 발행 채권은 2033년 12월 15일 만기인 연 5.650% 선순위 채권 7억 5000만 달러와 2036년 12월 15일 만기인 연 5.875% 선순위 채권 7억 5000만 달러로 구성된다. 발행가는 액면가 대비 각각 99.782%, 99.852%다. 이자는 2026년 11월 24일부터 발생해 매년 6월 15일과 12월 15일에 지급되며, 첫 이자 지급일은 2027년 6월 15일이다. 인수단은 11월 24일께 채권을 인도할 예정이다.

이번 채권에는 모회사인 스테리스 plc를 비롯해 자회사 스테리스 코퍼레이션(STERIS Corporation)과 스테리스 리미티드(STERIS Limited)가 연대해 무담보 선순위 보증을 제공한다. 공동 대표 주관사로는 JP모간, 골드만삭스, 시티그룹, BofA 증권, PNC 캐피털 마켓, 웰스파고 증권이 참여한다. 발행사는 채권의 뉴욕증권거래소(NYSE) 상장을 신청할 계획이며, 최초 발행일로부터 30일 이내 상장될 것으로 예상했다.

인수 수수료(2033년물 0.625%, 2036년물 0.650%)와 예상 발행 비용을 뺀 순조달액은 약 14억 8300만 달러로 예상된다. 스테리스는 이 순조달액에 최대 5억 달러 규모의 만기인출 텀론 차입금과 보유 현금을 더해 조더스 메디컬 인수 대금(현금 21억 달러), 거래 비용, 일반 기업 비용과 운전자본 수요를 충당할 계획이다. 이번 발행은 인수 완료를 조건으로 하지 않는다.

특별 의무 상환과 조기 상환 조건

인수가 2028년 1월 11일과, 매도인 측과 스테리스 코퍼레이션이 합의해 연장한 계약상 최종 기한의 5영업일 뒤 가운데 늦은 날까지 완료되지 않거나 인수 계약이 해지되면, 발행사는 남아 있는 채권 전부를 액면가의 101%에 미지급 경과이자를 더한 가격으로 상환해야 한다. 회사는 인수 완료 전까지 조달 자금을 에스크로 계좌에 예치하거나 담보로 제공할 의무가 없다고 밝혔다.

발행사는 2033년물은 2033년 10월 15일, 2036년물은 2036년 9월 15일 이전에는 미국 국채 금리에 각각 0.15%포인트, 0.20%포인트를 더한 할인율로 산정한 현재가치와 액면가 가운데 큰 금액으로 채권을 조기 상환할 수 있다. 그 이후에는 액면가에 경과이자를 더한 가격으로 상환할 수 있다.

공시에 실린 자본 구성표를 보면 9월 30일 기준 스테리스의 장기부채(유동성 부분 포함)는 18억 9300만 달러이며, 이번 채권 발행과 텀론 인출을 반영하면 38억 7200만 달러로 늘어난다. 같은 기준 현금 및 현금성 자산은 5억 3100만 달러에서 25억 900만 달러로 늘어나는데, 이 수치에는 인수 대금 지급이 반영되지 않았다.

아일랜드 더블린에 본사를 둔 스테리스는 감염 예방을 중심으로 환자 치료를 지원하는 제품과 서비스를 전 세계에 공급하는 기업이다.

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박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com