VICI 프라퍼티스, 5억 달러 텀론 A 신규 차입…2027년 만기 채권 일부 상환 예정

미국의 체험형 부동산투자신탁(리츠) VICI 프라퍼티스(VICI Properties Inc., NYSE: VICI)는 자회사인 VICI 프라퍼티스 L.P.가 12일(현지시간) 웰스파고 은행(Wells Fargo Bank, N.A.)을 행정대리인으로 하는 대주단과 기존 신용계약의 제1차 수정계약을 체결해 5억 달러 규모의 선순위 무담보 텀론 A(Term Loan Facility)를 새로 도입했다고 공시했다. 수정 대상은 2025년 2월 3일 맺은 신용계약이다.

텀론 A의 만기는 2032년 1월 31일이다. 금리는 차입자 선택에 따라 SOFR 기준 금리에 0.675%~1.55%의 가산마진을 더하는 방식과 기준금리(base rate)에 0.00%~0.55%의 가산마진을 더하는 방식 중 하나로 정해진다. 실제 가산마진은 차입자의 신용등급과 총레버리지비율에 따라 결정된다. 텀론 5억 달러는 12일 전액 인출됐다.

텀론 자금은 운전자금, 인수 및 투자 등 일반 기업 목적에 쓸 수 있다. 차입자는 텀론 차입금으로 오는 19일 2027년 만기 5.750% 선순위 채권 원금 총 7억 2950만 달러 가운데 5억 달러를 상환할 예정이라고 밝혔다.

회전신용한도 가산마진 인하

이번 수정계약으로 기존 25억 달러 규모 선순위 무담보 회전신용한도(Revolving Credit Facility)의 가산마진도 구간별로 0.05%포인트씩 낮아졌다. 회전신용한도는 2029년 2월 3일 만기이며 6개월 만기 연장 옵션 2회가 붙어 있다. 수정 후 미 달러화 차입에는 SOFR 기준 가산마진 0.625%~1.35% 또는 기준금리 기준 가산마진 0.00%~0.35%가 적용된다.

회전신용한도는 미 달러화 외에 일부 특정 외화로도 계속 차입할 수 있으며, 해당 통화에 통상 적용되는 금리를 기준으로 미 달러화 차입과 같은 가산마진이 붙는다. 수정된 부분 외 기존 신용계약의 나머지 조건은 그대로 유지된다.

VICI 프라퍼티스는 미국과 캐나다에 걸쳐 카지노 등 체험형 자산을 보유한 S&P 500 편입 리츠다.

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박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com