"한미반도체, 목표가 45%↑ 3만2000원 제시"-현대차證

현대차증권은 3일 한미반도체에 대한 투자의견을 매수, 목표주가를 3만2000원으로 제시했다. 이날 제시한 목표주가는 이전에 현대차증권이 제시한 목표주가 2만2000원 대비 45% 높은 수준이다.


현대차증권 곽민정 애널리스트가 작성한 한미반도체 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 당사가 지난 1Q23 Preview에 언급한대로 중국 OSAT 업체들의 낮은 가동률과 매크로 불확실성, IT 수요 감소 영향으로 인한 재고 소진 문제로 동사의 1Q23 실적은 매출액 265억원 (-58.0% yoy, - 56.5% qoq), 영업이익 21억원(-90.2% yoy, -85.7% qoq)을 기록하면서 당사 추정치 대비 하회하였음.
▶ 파운드리 업체들의 Wafer 출하량 감소세를 멈출 때까지 OSAT 업체들의 가동률 하락 및 ASP 하락 추세가 1H23까지는 지속될 전망.
▶ Advanced Packaging 시장은 2023년 15억달러에서 2027년 25억달러로 성장할 것.

주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com