시놉시스(SNPS), 2025년 3월 17일 10억 달러 규모의 채권 발행

시놉시스(SNPS, SYNOPSYS INC )는 2025년 3월 17일 10억 달러 규모의 채권을 발행했다.

17일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 17일, 시놉시스는 2027년 만기 4.550% 선순위 채권(이하 '2027 채권') 10억 달러, 2028년 만기 4.650% 선순위 채권(이하 '2028 채권') 10억 달러, 2030년 만기 4.850% 선순위 채권(이하 '2030 채권') 20억 달러, 2032년 만기 5.000% 선순위 채권(이하 '2032 채권') 15억 달러, 2035년 만기 5.150% 선순위 채권(이하 '2035 채권') 24억 달러, 2055년 만기 5.700% 선순위 채권(이하 '2055 채권') 21억 달러를 발행했다.

이 채권들은 2025년 3월 17일자로 체결된 기본 계약서(이하 '기본 계약서')와 2025년 3월 17일자로 체결된 첫 번째 보충 계약서(이하 '보충 계약서')에 따라 발행됐다.이 채권들은 시놉시스의 채무에 대한 선순위 무담보 의무로 간주된다.

2027 채권의 이자는 연 4.550%로, 2028 채권은 연 4.650%, 2030 채권은 연 4.850%, 2032 채권은 연 5.000%, 2035 채권은 연 5.150%, 2055 채권은 연 5.700%로 설정됐다.

이자 지급은 매년 4월 1일과 10월 1일에 이루어지며, 첫 지급은 2025년 10월 1일에 이루어진다.

또한, 시놉시스는 ANSYS, Inc.의 인수를 위한 자금을 조달하기 위해 이 채권을 발행했으며, 인수가 완료되지 않을 경우 특별 강제 상환이 이루어질 수 있다.

특별 강제 상환 가격은 2027, 2028, 2030, 2032 채권의 총 원금의 101%에 미지급 이자를 더한 금액으로 설정된다.

이 채권들은 2025년 3월 17일자로 등록된 증권으로, 시놉시스는 이 채권을 통해 자금을 조달하여 ANSYS 인수에 필요한 비용을 충당할 예정이다.

현재 시놉시스의 재무 상태는 안정적이며, 발행된 채권의 이자율은 시장에서 경쟁력 있는 수준으로 평가된다.



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