풍산, 투자의견 ‘Buy’ 실적 성장세 기대 이유...2Q 호실적 기업 리스트

풍산, 폴란드 2차 물량 납품 기대감에 실적 성장 전망 - 유진투자증권

풍산은 2025년 2분기 연결 기준 매출액 1조 2,875억원, 영업이익 1,205억원(OPM 9.4%)을 기록할 것으로 전망된다. 폴란드 1차 방산 물량이 대부분 종료되었음에도 불구하고, 올해 회사는 이미 연간 가이던스의 55%를 달성하며 견조한 실적을 이어가고 있다.

2024년 방산 부문은 작년 1차 물량으로 영업이익 2,528억원(OPM 32%)을 기록했으며, 2025년에는 1차 물량 종료에도 불구하고 지속되는 탄 수요 덕분에 방산 영업이익이 1,819억원(OPM 34%)으로 높은 수익성을 유지할 것으로 예상된다. 특히, 풍산이 100% 지분을 보유한 풍산FNS는 2025년 1분기에 영업이익 60억원을 기록했으며, 7월 제2공장 착공을 통해 방산 수요가 지속됨을 입증하고 있다.

2분기 신동 부문과 방산 부문의 영업이익은 각각 300억원(메탈케미 30억원 포함), 625억원으로 추정된다.


중장기적으로는 2026년과 2027년부터 폴란드 2차 물량 납품이 본격화되고, 한국 방산업체들의 추가 수주 파이프라인도 기대된다. 이에 따라 풍산의 실적은 구조적인 성장세를 보일 전망이다.

유진투자증권은 이러한 성장 모멘텀을 반영해 목표주가를 기존 85,000원에서 158,000원으로 상향 조정했으며, 투자의견 ‘Buy’를 유지했다.

한편, 풍산은 2025년 매출액 5,045억원, 영업이익 354억원을 기록할 것으로 예상되며, 2026년에는 매출액 5,430억원, 영업이익 407억원으로 증가할 전망이다. 안정적인 재무구조와 견조한 현금흐름도 긍정적이다.


유진투자증권은 “폴란드 방산 수요의 지속과 신공장 가동, 한국 방산업체의 추가 수주가 풍산의 실적 성장과 밸류에이션 재평가를 견인할 것”이라고 분석했다.

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