CJ ENM, 3Q 실적 개선 기대...이런 기업, 'AI' 통해 미리 담을 수 있다면?

CJ ENM, 티빙과 F/S 정상화로 3분기 실적 대폭 개선 기대 - 대신증권

CJ ENM은 2025년 2분기 매출 1.4조원으로 전년 동기 대비 17% 증가하겠으나, 영업이익은 312억원으로 12% 감소할 것으로 대신증권은 전망했다. 티빙과 Fifth Season(F/S)의 실적 개선에도 불구하고 미디어플랫폼과 커머스 부문의 회복이 다소 주춤한 영향이다.

티빙은 2분기 가입자가 네이버 멤버십 제휴 종료 영향으로 450만명으로 소폭 감소했으나, 배달의 민족과의 제휴 시작과 AVOD 가입자 유입 지속으로 3분기에는 가입자가 480만명까지 회복될 것으로 예상된다. 이에 따라 3분기 티빙 영업이익은 72억원으로 흑자 전환하며 전년 동기 대비 142억원 증가할 전망이다.


Fifth Season은 TV 시리즈 <Nine Perfect Strangers><nine perfect="" strangers="">시즌2 공급 확대 등으로 2분기 영업이익 50억원을 기록하며 전년 동기 대비 252억원 증가할 것으로 보인다. 2025년 전체로는 57억원의 영업이익을 내며 흑자 전환이 기대된다.

반면 미디어플랫폼 부문은 2분기 영업이익이 27억원으로 전년 대비 138억원 감소할 전망이다. TV광고 시장의 부진이 지속되면서 광고 매출이 2분기에도 역성장할 것으로 분석된다. 커머스 부문 역시 215억원의 영업이익을 기록하며 전년 대비 60억원 감소할 것으로 예상된다.


대신증권은 2025년 CJ ENM의 영업이익을 1,600억원(+56%), 2026년에는 2,600억원(+61%)으로 전망하며, 티빙과 F/S의 정상화가 실적 개선을 견인할 것으로 평가했다. 다만 실적 회복 지연에 따라 12개월 선행 EPS를 4,593원에서 4,116원으로 10% 하향 조정했다. 이에 목표주가는 기존 96,000원에서 86,000원으로 10% 낮췄으나, 투자의견 ‘Buy’는 유지했다.

CJ ENM은 2024년 매출 5.2조원, 영업이익 1,045억원을 기록했으며, 2025년 1분기 매출 비중은 미디어플랫폼 20%, 영화드라마 45%, 음악 13%, 커머스 22%로 구성되어 있다. 방송과 쇼핑 부문의 실적 변동에 따라 주가가 민감하게 반응하는 모습을 보이고 있다.

대신증권은 “티빙과 Fifth Season의 정상화가 3분기부터 본격적인 실적 개선을 이끌 전망이며, 미디어플랫폼과 커머스 부문의 회복 여부가 향후 주가 방향성에 중요한 변수로 작용할 것”이라고 분석했다.

투자 트렌드: AI 주식 분석 솔루션이 뜨는 이유

한편, 최근 주식 투자 시장에서는 전통적인 리서치 리포트 외에도 AI 기반 종목 분석 솔루션이나 알고리즘 기반 추천 서비스가 급부상 중이다.

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『Ai골든봇』 관심종목 5선
CJ ENM, 온코크로스, 폴라리스세원, 일승, 신도기연

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