환율·곡물가 안정에 미소 진 선진에 이어 함박웃음 진 기업, AI 찾았다.

선진, 환율·곡물가 안정에 힘입어 2025년 영업이익 1,595억원 전망 - 유진투자증권

선진은 2025년 매출액 1.8조원, 영업이익 1,595억원을 기록할 것으로 전망된다. 이는 전년 대비 각각 6.3%, 28.6% 증가한 수치로, 배합사료 원재료인 곡물가의 안정화가 이익 성장에 긍정적인 영향을 미치고 있다. 2022년 곡물가 급등 이후 안정화 국면에 접어들면서 영업이익이 꾸준히 개선되어 왔으나, 환율 관련 파생상품 손실로 인해 당기순이익은 감소해 기업가치에 온전히 반영되지 못했다.

2025년 2분기 말 환율이 1분기 말 대비 6.7% 하락하면서 본업 마진이 개선되고, 영업외단 손실 우려도 해소될 전망이다. 이에 따라 2025년 당기순이익은 1,580억원에 달해, 현재 시가총액의 절반 이상을 한 해에 벌어들이는 수준으로 평가된다.


선진은 하림그룹 내 돈육 사업을 담당하며 배합사료 제조 및 판매, 사육, 식육, 가공육 등 수직계열화를 구축하고 있다. 곡물가와 환율 변동에 노출되어 있으나, 곡물가 하락과 환율 안정 국면에서 마진이 개선되는 구조다. 2024년 매출총이익률은 19% 수준으로, 1분기 기준 매출총이익률은 23%에 달한다.


국내외 돈가도 안정적인 우상향 추세를 보이고 있다. 국내뿐 아니라 베트남 등 해외 생산공장에서도 돈가가 양호하게 유지되고 있어, 장기적인 사육두수 안정과 배합사료 부문의 수요 확보에 긍정적이다. 이는 양돈사업부문의 수익성 개선에 기여하고 있다.


그간 선진의 주가는 매출과 영업이익 규모에 비해 부진했는데, 이는 환율 관련 파생상품 손실로 인한 당기순이익 역성장이 주요 원인이었다. 그러나 2025년부터는 환율 파생상품 만기가 도래하고 환율 하락세가 이어지면서 이익 훼손 요인이 해소되고 있다. 1분기 실적 발표 이후 주가는 두 배 이상 상승했으나, 2025년 실적 기준 PER은 여전히 2배 수준에 불과해 저평가 상태가 지속되고 있다.


선진은 하림지주가 50.1% 지분을 보유한 계열사로, 이익 확대에 따른 배당 확대 가능성도 기대된다. 늘어나는 현금창출능력과 주주환원 흐름에 주목할 시점이다.

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