셀라니즈(CE), 2027년 만기 6.665% 선순위 노트 및 2028년 만기 6.850% 선순위 노트의 조기 결과 및 규모 확대 발표

셀라니즈(CE, Celanese Corp )는 2027년 만기 6.665% 선순위 노트와 2028년 만기 6.850% 선순위 노트의 조기 결과와 규모 확대를 발표했다.

16일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 12월 16일, 셀라니즈가 자사의 자회사인 셀라니즈 US 홀딩스 LLC를 통해 2027년 만기 6.665% 선순위 노트와 2028년 만기 6.850% 선순위 노트를 현금으로 구매하기 위한 입찰 결과를 발표했다.

셀라니즈는 총 946,106,000달러의 2027년 노트와 254,000,000달러의 2028년 노트를 유효하게 입찰받았으며, 이는 이전에 발표된 최대 입찰 금액과 시리즈 한도를 초과하는 규모로 증가했다.

또한, 셀라니즈는 최대 입찰 금액을 1,200,106,000달러로, 2028년 노트의 시리즈 한도를 254,000,000달러로 확대했다.

2025년 12월 2일에 발행된 구매 제안서에 명시된 조건에 따라, 2027년 노트의 이자율은 7.165%로, 2028년 노트의 이자율은 7.350%로 증가할 예정이다.

D.F. 킹에 따르면, 2027년 노트의 총 946,106,000달러와 2028년 노트의 총 675,185,000달러가 조기 입찰 시간 이전에 유효하게 입찰되었다.

2027년 노트와 2028년 노트의 총 고려액은 각각 1,037.50달러와 1,055.00달러로, 조기 입찰 보너스가 포함되어 있다.

셀라니즈는 2025년 12월 17일에 유효하게 입찰된 노트에 대한 대금을 지급할 예정이다.

이번 입찰은 특정 조건의 충족을 전제로 하며, 최대 입찰 금액과 시리즈 한도 외의 조건은 변경되지 않는다.

셀라니즈는 BofA 증권을 주관 딜러로, Citigroup, 도이치은행 증권 및 TD 증권을 공동 딜러로 선정했다.

셀라니즈는 2024년 순매출이 103억 달러에 달하는 포춘 500대 기업으로, 11,000명 이상의 직원을 고용하고 있다.이번 발표는 투자자들에게 중요한 정보를 제공하며, 셀라니즈의 재무 상태는 안정적이다.



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