셀라니즈(CE), 2025년 12월 17일 6억 달러 규모의 2031년 만기 선순위 채권 발행 완료

셀라니즈(CE, Celanese Corp )는 2025년 12월 17일 6억 달러 규모의 2031년 만기 선순위 채권을 발행했다.

17일 미국 증권거래위원회에 따르면 셀라니즈 US 홀딩스 LLC(이하 '회사')는 2025년 12월 17일, 2031년 만기 7.000% 선순위 채권(이하 '2031년 채권') 6억 달러와 2034년 만기 7.375% 선순위 채권(이하 '2034년 채권') 8억 달러를 발행했다.

이 채권들은 2011년 5월 6일 체결된 기본 계약(이하 '기본 계약')에 따라 발행되었으며, 2025년 12월 17일자 제17차 보충 계약(이하 '보충 계약')에 의해 보완됐다.

이 채권의 순발행 수익금은 회사의 2027년 만기 5년 기한 대출 상환, 2027년 만기 6.665% 선순위 채권 및 2028년 만기 6.850% 선순위 채권의 현금 매입을 위한 입찰에 사용될 예정이다.

이 채권은 매년 2월 15일과 8월 15일에 이자를 지급하며, 첫 이자 지급일은 2026년 8월 15일이다.

이 채권은 1933년 증권법에 따라 등록되었으며, 2023년 3월 31일에 미국 증권거래위원회에 제출된 등록신청서에 따라 발행됐다.이 채권의 조건은 보충 계약 및 기본 계약에 명시된 바와 같다.

또한, 셀라니즈는 이 채권의 발행과 관련하여 법률 자문을 제공한 기븐, 던 & 크러처 LLP의 의견서를 포함하여, 이 채권의 유효성과 관련된 모든 법적 요건을 충족했다.

이 채권은 델라웨어주 및 텍사스주 법률에 따라 발행되었으며, 보증인으로는 셀라니즈 코퍼레이션과 여러 자회사들이 포함된다.

셀라니즈의 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행을 통해 자본 구조를 강화하고, 향후 성장 가능성을 높일 수 있는 기회를 마련했다.



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