(XELLL), 후순위채권 발행 관련 법률 의견서 및 세무 의견서', '.https://cliimage.commutil.kr/datatooza202508_m/img/default_bimg.png?p=003');)
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3일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 3월 3일, 엑셀 에너지 후순위채권(2085-10-15 6.250%)이 총 800,000,000 달러 규모로 발행됐다.이 채권은 5.75% 고정-고정 리셋 금리 후순위채권으로, 2056년 만기이다.
발행은 2026년 2월 26일 체결된 인수 계약에 따라 이루어졌으며, 바클레이스 캐피탈, 시티그룹 글로벌 마켓, 미즈호 증권, MUFG 증권, 트루이스트 증권이 인수인으로 참여했다.
이 채권은 2025년 10월 1일자로 체결된 후순위 채권 계약에 따라 발행되며, 2026년 3월 3일자로 보충 계약이 체결됐다.
법률 자문을 제공한 존스 데이(Jones Day)는 이 채권이 유효하고 구속력 있는 의무임을 확인했다.
또한, 세무 자문을 통해 이 채권의 발행과 관련된 미국 연방 소득세에 대한 의견이 제공됐다.
이 의견서는 2026년 2월 26일자 발행 요약서에 포함된 '미국 연방 소득세 고려사항'에 대한 내용을 바탕으로 하며, 관련 법률 및 규정에 따라 작성됐다.
이 의견서는 엑셀 에너지 후순위채권의 발행이 미국 연방 소득세에 미치는 영향을 요약하고 있다.이 채권의 발행은 2024년 4월 18일자로 제출된 등록신청서의 일환으로 이루어졌다.
현재 엑셀 에너지는 800,000,000 달러 규모의 후순위채권을 발행하여 자금을 조달하고 있으며, 이는 회사의 재무상태에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.
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