소노 그룹 엔브이(SSM), 프리펀드 워런트 및 전환사채 발행

소노 그룹 엔브이(SSM, Sono Group N.V. )는 프리펀드 워런트와 전환사채를 발행했다.

10일 미국 증권거래위원회에 따르면 소노 그룹 엔브이(이하 '회사')는 2026년 3월 10일, YA II PN, Ltd.(이하 '구매자')와 프리펀드 워런트 증권 구매 계약을 체결했다.

이 계약에 따라 회사는 구매자에게 최대 283,367주의 보통주를 구매할 수 있는 프리펀드 워런트를 발행했다.

프리펀드 워런트의 총 구독 금액은 200만 달러로, 이는 회사가 제공하는 법률 비용을 제외한 금액이다.회사는 이 자금을 운영 자본으로 사용할 계획이다.프리펀드 워런트의 주당 행사 가격은 0.01 유로로 설정됐다.

회사는 계약서에 따라 프리펀드 워런트의 순 proceeds를 운영 자본으로 사용할 것에 동의했으며, 이 자금을 보통주 매입, 부채 상환, 미결 소송 해결, 외국 부패 관행법 위반에 사용하지 않겠다고 명시했다.

회사는 또한, 프리펀드 워런트의 모든 주식을 나스닥 자본 시장에 상장하기 위해 필요한 조치를 취할 것에 동의했으며, 보통주 상장 유지를 위해 최선을 다하겠다고 밝혔다.

프리펀드 워런트는 행사 가격이 0.01 유로인 보통주로 전환 가능하며, 행사 시점에 따라 조정될 수 있다.

구매자는 보통주를 4.99% 이상 보유하지 않도록 제한을 받으며, 이 비율은 61일 전에 회사에 통지함으로써 변경할 수 있다.회사는 2026년 3월 10일, 구매자에게 300만 달러의 전환사채를 발행했다.

이 전환사채는 2027년 3월 10일 만기되며, 이자율은 연 12%로, 디폴트 발생 시 18%로 증가한다.

구매자는 전환사채를 보통주로 전환할 수 있으며, 전환 가격은 18.75달러 또는 7일간의 최저 거래량 가중 평균 가격의 85% 중 낮은 가격으로 설정된다.

회사는 이 계약에 따라 모든 등록 및 제출 의무를 이행할 것이며, 등록이 완료될 때까지 모든 관련 문서를 제출하겠다고 밝혔다.

또한, 회사는 모든 관련 비용을 부담할 것이며, 등록이 완료되지 않을 경우 구매자에게 손해 배상을 제공하겠다고 명시했다.

회사는 이 계약의 조건을 준수하지 않을 경우, 구매자에게 손해 배상을 지급할 의무가 있으며, 이는 계약의 모든 조항에 따라 이루어질 것이다.

현재 회사의 재무 상태는 안정적이며, 이번 자금 조달을 통해 운영 자본을 확보하고 향후 성장 가능성을 높일 것으로 기대된다.



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