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- 운영자금 조달 목적... 표면·만기이자율 0% 조건
오르비텍은 운영자금 확보를 위해 100억원 규모의 제12회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채(CB) 발행을 결정했다고 13일 공시했다. 이번 사채의 발행 대상은 제이에이밸류업1호조합이다.
이번에 발행되는 전환사채의 표면이자율과 만기이자율은 모두 0%로 책정되었다. 사채의 만기일은 오는 2029년 4월 10일까지이며 조달된 자금 전액은 회사의 운영자금으로 사용될 예정이다.
주당 전환가액은 6,201원이며 전환에 따라 발행될 주식 수는 총 161만 2,643주 규모다. 이는 현재 오르비텍의 발행주식 총수 대비 약 4.90%에 해당하는 물량으로 확인되었다.
전환청구 기간은 발행 1년 후인 2027년 4월 10일부터 시작되어 만기 1개월 전인 2029년 3월 10일까지 이어진다. 사채의 납입일은 오는 2026년 4월 10일로 예정되어 있다.
사채권자는 발행일로부터 1년이 지난 2027년 4월 10일부터 매 3개월마다 조기상환청구권(Put Option)을 행사할 수 있다. 조기상환율은 연 복리 0%를 적용하여 원금을 상환받게 된다.
오르비텍 측은 발행일로부터 1년이 되는 2027년 4월 10일부터 만기 3개월 전인 2029년 1월 10일까지 매도청구권(Call Option)을 행사할 수 있는 권리를 보유한다.
이번 전환사채 발행을 포함한 오르비텍의 기발행 미상환 사채권 잔액은 총 292억원에 달한다. 이는 기발행주식 총수 대비 19.98%의 비율을 차지하는 수준으로 집계되었다.
주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
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