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- 운영자금 확보 목적... 더블미디어 대상 제3자 배정 방식 발행
비투엔은 운영자금 조달을 위해 150억원 규모의 제6회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다고 20일 공시했다.
이번 사채의 표면이자율은 연 2.0%이며 만기이자율은 연 6.0%로 정해졌다. 사채의 최종 만기일은 오는 2029년 3월 30일까지다.
조달된 자금 150억원은 전액 운영자금으로 사용된다. 2026년부터 2028년 이후까지 매년 50억원씩 순차적으로 투입할 계획이다.
전환가액은 주당 1,051원으로 결정됐다. 전환권 행사 시 발행되는 주식은 기명식 보통주 1427만 2121주로 주식총수 대비 19.33%다.
전환청구기간은 2027년 3월 30일부터 2029년 2월 28일까지다. 사채의 청약일은 3월 24일이며 자금 납입일은 3월 30일이다.
발행 대상자는 (주)더블미디어다. 비투엔은 경영상 목적 달성을 위해 이사회를 통해 해당 법인을 사채 발행 대상자로 최종 선정했다.
사채권자는 발행 1년 후인 2027년 3월 30일부터 조기상환청구권을 행사할 수 있다. 이후 매 3개월마다 조기상환 청구가 가능하다.
시가 하락에 따른 전환가액 조정 최저 한도는 736원이다. 이는 최초 전환가액인 1,051원의 70% 수준으로 책정된 금액이다.
주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
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