아메리스코(AMRC), HASI와 함께 바이오연료 사업을 위한 조인트 벤처 네오제닉스 퓨얼스 설립 발표

아메리스코(AMRC, Ameresco, Inc. )는 HASI와 함께 바이오연료 사업을 위한 조인트 벤처 네오제닉스 퓨얼스를 설립했다.

4일 미국 증권거래위원회에 따르면 아메리스코와 HA 지속 가능한 인프라 자본은 아메리스코의 바이오연료 사업을 분리하여 새로운 조인트 벤처인 네오제닉스 퓨얼스를 설립하기로 합의했다.

네오제닉스 퓨얼스는 아메리스코의 산업 선도 자산 기반과 검증된 개발 및 운영 전문성을 HASI의 성공적인 지속 가능한 인프라 투자 플랫폼과 결합할 예정이다.

이 거래는 새로 설립된 조인트 벤처의 기업 가치를 18억 달러로 평가하며, 아메리스코의 주주 가치를 크게 높이고 바이오연료 사업의 미래 성장을 위한 기반을 마련한다.네오제닉스 퓨얼스는 아메리스코가 70%, HASI가 30%를 소유하게 된다.

거래의 일환으로 아메리스코는 바이오연료 사업을 조인트 벤처에 기여하고, HASI는 네오제닉스 퓨얼스의 성장을 지원하기 위해 4억 달러를 투자할 예정이다.

이 거래는 아메리스코의 바이오연료 사업에 내재된 상당한 가치를 잠금 해제하는 전략적 단계로, 18억 달러의 기업 가치를 나타낸다.계약은 체결되었으며, 분기 내에 마감될 것으로 예상된다.

네오제닉스 퓨얼스는 두 개의 확립된 산업 리더의 지원을 받아, 글로벌 에너지 전환을 가속화하는 고급 연료 솔루션의 주요 개발자, 소유자 및 운영자가 될 것이다.

이 조인트 벤처는 아메리스코의 깊은 기술 전문성과 검증된 실행 능력을 HASI의 확장 가능하고 유연한 자본 플랫폼 및 지속 가능한 인프라 자산에 대한 투자 구조화 및 실행의 광범위한 실적과 결합하여 장기 성장을 촉진하도록 설계되었다.

아메리스코의 CEO 조지 사켈라리스는 "아메리스코는 지난 25년 동안 바이오연료 산업의 선두주자로서, 바이오가스를 신뢰할 수 있는 저탄소 연료원으로 전환해왔다"고 말했다.

"전략적 초점과 HASI의 방대한 자본 자원을 통해 사업을 강화함으로써, 네오제닉스 퓨얼스는 더 빠르게 성장하고 이 빠르게 성장하는 시장에서 더 큰 영향을 미칠 수 있을 것이다." HASI의 CEO 제프리 리프슨은 "HASI는 2001년 이후 60건 이상의 공동 거래에서 아메리스코와 훌륭한 파트너십을 유지해왔다"며 "RNG 시장의 지속적인 성장을 기대하며, 최고의 운영자와 함께 자본을 배치하는 데 자신이 있다"고 말했다.

재생 가능한 천연가스(RNG) 시장은 저탄소 에너지 원에 대한 글로벌 수요 증가와 국내 에너지 공급 및 드롭인 연료 솔루션에 대한 강조가 증가함에 따라 엄청난 성장을 경험하고 있다.

2025년 ICF 시장 연구에 따르면, RNG 수요는 현재 약 139-153M MMBtu/y에서 2030년까지 최대 612M MMBtu/y로 성장할 것으로 예상된다.

네오제닉스 퓨얼스는 아메리스코의 25년간의 그린필드 개발 및 장기 자산 운영 실적의 결과로 미국에서 가장 큰 바이오가스 프로젝트 개발자가 될 것이다.

아메리스코는 네오제닉스 퓨얼스를 통합할 계획이며, 따라서 수익은 대체로 변경되지 않을 것이다.

그러나 30%의 순이익은 HASI에 귀속되어 비지배 지분으로 반영되어 아메리스코 주주에게 귀속되는 금액이 줄어들 것이다.

아메리스코의 보고된 조정 EBITDA와 운영 자산 및 개발 중인 자산 지표는 거래가 종료되면 70%의 소유권을 반영할 것이다.

이 거래에 대한 재정 고문으로는 구겐하임 증권이, 법률 고문으로는 커크랜드 앤 엘리스 LLP가 아메리스코를 지원하고, HASI의 경우에는 라자드가 재정 고문으로, 기븐, 던 & 크러처 LLP가 법률 고문으로 활동했다.

네오제닉스 퓨얼스에 대한 자세한 내용은 www.neogenyxfuels.com을 방문하면 확인할 수 있다.



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