로봇 감속기 시장 정조준…해성에어로보틱스, 200억 CB 발행으로 설비 투자 가속

해성에어로보틱스가 200억원 규모의 제3회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채(CB) 발행을 결정했다고 19일 공시했다. 이번 자금 조달은 시설자금과 운영자금 등을 확보하기 위한 목적이다.

조달된 자금 중 100억원은 로봇용 감속기 양산 설비 확충을 위한 시설자금으로 사용될 예정이다. 회사는 2026년 6월부터 2027년 6월까지 해당 투자를 진행할 계획이다.

운영자금으로 배정된 60억원은 로봇용 감속기 개발을 위한 연구개발비에 투입된다. 여기에는 인력비, 재료비, 공구류 등 로봇 기술 고도화를 위한 제반 비용이 포함된다.

나머지 40억원은 타법인 증권 취득자금으로 활용될 방침이다. 현재 구체적인 거래 상대방이나 증권 발행회사는 확정되지 않았으며 추후 결정 시 관련 규정에 따라 공시할 예정이다.

이번 전환사채의 표면이율은 2.0%, 만기이율은 4.0%로 설정되었다. 사채의 만기일은 2029년 5월 27일까지이며 상상인저축은행 등 상상인 그룹 계열사들이 전액 인수한다.

전환가액은 주당 1만352원이며 전환에 따라 발행될 주식수는 193만1980주다. 이는 현재 발행주식 총수 대비 17.30%에 해당하는 물량으로 전환 청구는 2027년 5월부터 가능하다.

회사는 사채 원리금 상환을 담보하기 위해 인천광역시 소재 토지와 건물에 대해 제1순위 우선수익권을 제공했다. 또한 주식회사 케이휴머스가 130% 한도로 연대보증을 선다.

박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com