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최종 순 현금 대가 4억 5000만~5억 달러 예상…차입 한도 8억 5000만 달러로 증액
탈로스 에너지(TALOS ENERGY INC, NYSE:TALO)는 2026년 6월 30일, 리지우드 에너지 코퍼레이션(Ridgewood Energy Corporation)의 계열사와 공동으로 쉘 오프쇼어(Shell Offshore Inc., 이하 쉘)로부터 미국 걸프 오브 아메리카(Gulf of America)의 심해 자산을 인수하는 최종 계약을 체결했다고 발표했다. 탈로스 에너지의 순부담 기준 현금 대가는 8억 5000만 달러이며, 관례적인 매수가 조정 조항이 적용된다. 탈로스 에너지는 2025년 7월 1일 인수 기준일 이후 발생한 인수 자산의 추정 중간 현금 흐름을 반영해 최종 순 현금 대가가 약 4억 5000만~5억 달러 수준이 될 것으로 예상하고 있다.
이번에 인수하는 자산에는 쉘이 단독으로 소유하고 있던 쿨롱(Coulomb) 필드의 지분 50% 및 운영권과, BP가 운영하는 나 키카(Na Kika) 플랫폼 및 관련 4개 필드(케플러, 에이리얼, 푸리에, 허셜)의 비운영 지분 25%가 포함된다. 탈로스 에너지는 계약 체결에 따라 에스크로 계좌에 4250만 달러의 계약금을 예치했으며, 이는 거래 종결 시 공제된다. 다만, BP 계열사가 보유한 나 키카 플랫폼 및 관련 필드에 대한 30일간의 우선매수권이 행사될 경우, 탈로스 에너지는 쿨롱 필드의 지분 50% 및 운영권만 인수하게 된다. 또한, 거래 종결 시점부터 2027년 말까지 실현 유가가 배럴당 60달러를 초과할 경우 초과 수익의 50%를 공유하는 업사이드 공유 계약도 포함됐다.
인수 대상 자산의 2026년 1분기 평균 생산량은 일평균 약 1만 6000석유환산배럴(MBoe/d)로, 이 중 약 77%가 원유로 구성되어 있다. 해당 자산은 약 2300만 석유환산배럴(MMBoe)의 확인매장량과 1000만 석유환산배럴의 추정매장량을 보유하고 있다.
탈로스 에너지는 이번 인수를 보유 현금과 부채의 조합으로 조달할 계획이다. 이와 관련해 회사는 기존 대주단으로부터 1억 5000만 달러의 추가 약정을 확보했으며, 이에 따라 회사의 차입 한도는 현재 7억 달러에서 거래 종결 시점에 8억 5000만 달러로 증액된다. 이번 인수는 미국 반독점법(HSR Act)에 따른 대기 기간 만료 및 나 키카 지분에 대한 우선매수권 만료 등 관례적인 종결 조건을 충족한 후 2026년 말까지 완료될 것으로 예상된다. 이번 거래의 독점 재무 자문은 미즈호의 계열사인 그린힐(Greenhill)이 맡았다.
한편, 탈로스 에너지는 기존 사업의 운영 현황도 함께 업데이트했다. 회사는 제노베사(Genovesa) 워크오버 작업을 성공적으로 완료하고 2026년 2분기 말에 생산을 재개했다. 또한, 운영사가 최근 발표한 바에 따르면 모뉴먼트(Monument)의 첫 개발 우물이 총 측정 깊이 3만 2250피트까지 성공적으로 시추되어 245피트의 순 탄층을 확인했다. 현재 두 번째 개발 우물의 시추가 시작될 예정이며, 이후 두 우물 모두 완류 작업이 진행된다. 모뉴먼트 필드의 첫 오일 생산은 2026년 말로 예상된다.
탈로스 에너지는 미국 걸프 오브 아메리카와 멕시코 연안에서 탐사 및 생산(E&P) 사업을 영위하는 독립 에너지 기업이다.
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