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공동 창업자 스콧 벡 및 팻 겔싱어 의장 등 이사회 600만 달러 규모 인수 약정
글루 홀딩스(Gloo Holdings, Inc., NASDAQ:GLOO)가 클래스 A 보통주 700만 주를 주당 3.25달러에 공모 발행한다고 8일(현지시간) 밝혔다. 이번 공모의 총 규모는 초과배정옵션을 제외하고 2275만 달러에 달한다.
인수 수수료와 예상 발행 비용을 제외하고 글루 홀딩스가 확보할 순수입금은 약 2040만 달러로 추정된다. 인수단이 최대 105만 주의 초과배정옵션을 전량 행사할 경우 순수입금은 약 2360만 달러로 늘어날 전망이다. 이번 공모의 공동 주관사는 시티즌스 캐피털 마켓(Citizens Capital Markets)과 로스 캐피털 파트너스(Roth Capital Partners)가 맡았으며, 공동 인수사로는 벤치마크 스톤엑스 컴퍼니(Benchmark a StoneX Company)와 루프 캐피털 마켓(Loop Capital Markets)이 참여했다. 주식 인도 예정일은 2026년 7월 10일경이다.
이번 공모에는 글루 홀딩스의 공동 창업자이자 사장 겸 최고경영자(CEO)인 스콧 벡(Scott Beck)과 이사회 의장 겸 기술 책임자인 팻 겔싱어(Pat Gelsinger)를 비롯한 이사회 구성원 및 관련 법인들이 최소 600만 달러 규모의 클래스 A 보통주를 공모가로 매입하기로 약정했다.
공모 완료 후 스콧 벡 CEO는 클래스 B 보통주의 클래스 A 전환을 고려해 회사 전체 의결권의 53.3%를 지배하게 된다. 글루 홀딩스의 보통주는 클래스 A(1주당 1표)와 클래스 B(1주당 10표, 클래스 A로 1:1 전환 가능)로 구성된다. 공모 후 발행 주식 수는 클래스 A 1840만 5352주(초과배정옵션 전량 행사 시 1945만 5352주), 클래스 B 6916만 6937주가 된다.
글루 홀딩스는 이번 공모를 통해 조달한 자금을 인수 및 기업, 제품, 서비스 또는 기술에 대한 투자, 운전 자본, 운영 비용, 자본 지출을 포함한 일반 기업 목적에 사용할 계획이다. 다만 현재 조달 자금을 사용할 구체적인 인수나 투자 계약 및 약정은 체결되지 않은 상태다.
글루 홀딩스의 재무 실적을 살펴보면, 2026년 1월 31일로 종료된 회계연도 기준 총매출은 9466만 달러로 전년도(2321만 6000달러) 대비 크게 증가했으나, 순손실 역시 전년도 8580만 2000달러에서 1억 5873만 2000달러로 확대됐다. 2026년 4월 30일로 종료된 3개월간의 매출은 4153만 달러, 순손실은 1705만 1000달러를 기록했다.
글루 홀딩스는 신앙 및 번영 생태계(faith and flourishing ecosystem)를 위한 기술 플랫폼과 인공지능(AI) 인프라를 구축하는 기업으로, 미국 콜로라도주 볼더에 본사를 두고 있다.
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