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전환우선주 변환 및 채무 상환 주식 포함…워런트 행사 시 최대 600만 달러 확보 계획
모빅스 랩스(MOBIX LABS INC, NASDAQ:MOBX)가 기존 주주들이 보유한 클래스 A 보통주 최대 374만 4161주의 재매각(resale)을 위한 수정 증권신고서(S-1/A)를 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출했다. 이번에 등록된 재매각 대상 주식은 2026년 6월 8일 기준 모빅스 랩스 전체 클래스 A 보통주 발행주식수의 약 25%에 해당하는 규모다.
공시에 따르면 이번 재매각 대상 주식은 네 가지 항목으로 구성된다. 먼저 투자자인 킵스 베이 셀렉트(Kips Bay Select, LP)에 발행될 수 있는 최대 200만 주가 포함된다. 이는 킵스 베이 셀렉트가 보유한 시리즈 A 10% 전환우선주 2000주의 전환, 우선주 매입 워런트 행사로 발행될 6000주의 전환우선주 전환, 그리고 관련 거래 과정에서 발행되는 주식을 모두 합산한 수치다. 또한 대출기관에 채무 상환 목적으로 발행된 최대 120만 7942주, 소송 합의에 따라 발행된 최대 7만 1267주, 레이지 시스템즈(RaGE Systems, Inc.) 인수 과정에서 언아웃(earnout) 조건으로 발행된 보통주 최대 46만 4952주가 재매각 대상에 포함됐다.
모빅스 랩스는 이번 주주들의 주식 재매각을 통해 직접적인 매각 대금을 수취하지 않는다. 다만 주주가 보유한 우선주 워런트가 행사될 경우 최대 600만 달러의 자금을 확보할 수 있다. 회사 측은 워런트 행사로 조달되는 자금을 운영자금 및 일반 기업 목적으로 사용할 계획이라고 밝혔다. 이번 등록과 관련된 모든 등록 비용과 수수료는 모빅스 랩스가 부담하며, 주식 매각에 따른 중개 수수료 및 할인 비용은 매각 주주들이 직접 부담한다.
모빅스 랩스는 최근 재무 구조 개선을 위해 주식 발행을 통한 채무 상환을 잇달아 진행했다. 2026년 3월 13일에는 애자일 캐피털 펀딩(Agile Capital Funding, LLC)에 진 채무 78만 5000달러를 상환하기 위해 보통주 10만 7571주를 발행하기로 합의했다. 이어 5월 13일에는 로켓 캐피털(Rocket Capital NY LLC)에 대한 채무 중 85만 달러 상당을 상환하기 위해 보통주 48만 8506주를 발행했으며, 6월 8일에는 남은 채무 77만 9000달러를 전액 상환하기 위해 보통주 34만 4431주를 추가로 발행하기로 합의했다.
투자사인 레비스톤(Leviston Resources, LLC)과의 거래를 통한 자금 조달 및 채무 전환도 완료됐다. 모빅스 랩스는 지난 3월 31일 레비스톤과 300만 달러 규모의 선순위 담보 전환사채 발행 계약을 체결한 후, 5월 13일 계약 수정을 통해 83만 3000달러를 추가로 조달하며 총 원금을 400만 달러로 증액했다. 이후 5월 18일 해당 전환사채의 원금 400만 달러와 누적 이자 전액을 보통주 250만 주로 전환해 채무를 완제했다. 또한 5월 13일 체결한 투자자권리계약에 따라 레비스톤은 2026년 12월 13일까지 최대 400만 달러 규모의 전환사채를 추가 매입할 수 있는 권리를 부여받았으며, 이에 따라 모빅스 랩스는 지난 6월 22일 280만 달러 규모의 약정서(June 2026 Promissory Note)를 발행했다.
캘리포니아주 어바인에 본사를 둔 모빅스 랩스는 무선 및 유선 연결, 고주파(RF), 스위칭, 전자기 간섭(EMI) 필터링 기술 분야의 부품과 시스템을 설계, 개발, 판매하는 기업이다. 회사는 나스닥 규정에 따른 최소 입찰 가격 요건(1달러)을 충족하기 위해 지난 2026년 4월 6일 보통주 1대 10 비율의 역분할(Reverse Stock Split)을 단행한 바 있다. 2026년 6월 8일 기준 모빅스 랩스의 발행주식수는 클래스 A 보통주 1499만 8187주, 클래스 B 보통주 20만 491주다.
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