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컨트롤드 써멀 리소시스 홀딩스와의 기업결합 계약 제2차 개정안 체결
플럼 애퀴지션 4(PLUM ACQUISITION CORP IV, NASDAQ:PLMK)가 미국 현지 시간 기준 지난 7월 6일 컨트롤드 써멀 리소시스 홀딩스(Controlled Thermal Resources Holdings Inc.) 및 자회사인 플럼 IV 합병 서브(Plum IV Merger Sub, Inc.)와 기업결합 계약에 대한 제2차 개정안을 체결했다고 10일 미국 증권거래위원회(SEC)에 공시했다. 이번 개정으로 합병 대가 산정의 기준이 되는 기업 가치는 기존 45억 달러에서 31억 5000만 달러로 하향 조정되었으며, 거래 종결 기한은 2027년 4월 30일로 연장됐다.
이번 계약은 플럼 애퀴지션 4와 컨트롤드 써멀 리소시스 홀딩스가 체결한 기존 기업결합 계약(2026년 5월 15일 1차 개정)을 추가로 수정하기 위해 진행됐다. 계약에 따라 플럼 애퀴지션 4의 완전 자회사인 플럼 IV 합병 서브는 컨트롤드 써멀 리소시스 홀딩스에 흡수합병되며, 컨트롤드 써멀 리소시스 홀딩스가 존속 법인으로 남게 된다. 플럼 애퀴지션 4는 거래 종결 전에 케이맨 제도에서 미국 델라웨어주로 법인격을 이전하여 델라웨어 법인으로 전환할 예정이다.
제2차 개정안의 주요 내용에 따르면, 양사는 합병 대가 계산에 적용되는 기업 가치를 기존 45억 달러에서 31억 5000만 달러로 감축했다. 이와 함께 거래 종결 이후 컨트롤드 써멀 리소시스 홀딩스의 주주들에게 발행될 수 있는 잠재적 어아웃(Earnout) 주식의 총수도 기존 1억 주에서 7000만 주로 축소됐다. 이에 따라 총 8개 트랜치로 나뉜 어아웃 주식은 트랜치당 기존 1250만 주에서 875만 주로 각각 비례하여 줄어들었다.
거래 관련 일정과 기타 조건들도 대폭 조정됐다. 당초 2026년 12월 31일까지로 예정되었던 거래 종결 시한은 2027년 4월 30일로 연장됐다. 또한 독점금지법에 따라 양사가 제출해야 하는 관련 신고 및 신청 기한은 기존 2026년 7월 31일에서 2026년 9월 30일로 늦춰졌다. 컨트롤드 써멀 리소시스 홀딩스가 특정 중요 동의서를 제출해야 하는 기한 역시 개정 계약서에 명시된 일정으로 연장됐다.
주주 혜택 및 보상 관련 한도도 변경됐다. 플럼 애퀴지션 4 주식을 상환하지 않기로 합의한 주주들에게 발행되거나, 이들에게 제공된 창업자 주식의 보상 목적으로 플럼 파트너스 IV, LLC(Plum Partners IV, LLC)에 발행할 수 있는 최대 주식 수는 기존 200만 주에서 300만 주로 상향 조정됐다.
플럼 애퀴지션 4는 기업인수목적회사(SPAC)로, 나스닥 글로벌 마켓에서 클래스 A 보통주(티커: PLMK), 유닛(티커: PLMKU), 워런트(티커: PLMKW)가 각각 거래되고 있다. 워런트의 경우 1주당 행사가격은 11.50달러로 설정되어 있다. 이번 공시는 플럼 애퀴지션 4의 최고경영자(CEO)인 카니시카 로이(Kanishka Roy)의 서명으로 제출됐다.
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