탑 파이낸셜 그룹, 8000만 달러 규모 사모 발행 완료

온라인 브로커리지 전문 기업 탑 파이낸셜 그룹(TOP FINANCIAL GROUP LIMITED, NASDAQ:TOP)은 지난 7월 9일 자로 이전에 공시했던 8000만 달러 규모의 사모 발행(Private Placement) 거래를 성공적으로 마감했다고 10일(현지시간) 발표했다. 이번 거래와 관련된 공시는 13일 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출됐다.

이번 사모 발행은 지난 3월 25일에 체결된 주식매매계약에 따라 진행됐다. 탑 파이낸셜 그룹은 유닛당 0.37308달러의 가격으로 총 2억 1443만 1222유닛을 발행했다. 각 유닛은 액면가 0.001달러의 클래스 A 보통주 1주와 해당 보통주 1주를 매입할 수 있는 워런트 2개로 구성된다. 이에 따라 클래스 A 보통주 2억 1443만 1222주와 추가로 최대 4억 2886만 2444주의 클래스 A 보통주를 매입할 수 있는 워런트가 함께 발행됐다. 회사는 이번 발행을 통해 수수료 차감 전 총 8000만 달러의 자금을 조달했다. 조달한 순수입금은 일반 운영 자금 및 기업 목적으로 사용되어 지속적인 사업 운영과 장기적인 전략적 유동성 확보를 지원할 계획이다.

발행된 워런트는 즉시 행사할 수 있으며, 행사가격은 유닛당 구매 가격의 120% 수준인 주당 0.4477달러로 책정됐다. 워런트는 주식 분할이나 병합에 따른 통상적인 조정 대상이며, 무현금(Cashless) 방식으로도 행사 가능하다. 만기일은 발행일로부터 3년이 되는 2029년 7월 9일이다. 워런트 행사를 통해 발행되는 클래스 A 보통주는 행사일로부터 6개월 동안 엄격한 보호예수(Lock-up) 기간이 적용된다.

이번 사모 발행과 최근 진행된 자금 조달로 인해 탑 파이낸셜 그룹의 자본 구조와 발행 주식 수에도 변화가 생겼다. 최근의 자금 조달 이전 탑 파이낸셜 그룹의 발행 주식 수는 클래스 A 보통주 2711만 2433주, 클래스 B 보통주 1000만 주였다. 이후 지난 6월 25일 마감된 등록 직접 발행을 통해 644만 1012주의 클래스 A 보통주를 발행해 총 294만 달러를 조달했고, 이번 사모 발행을 통해 클래스 A 보통주 2억 1443만 1221주와 워런트를 추가 발행했다. 이에 따라 현재 탑 파이낸셜 그룹의 발행 주식 수는 클래스 A 보통주 2억 4798만 4676주, 클래스 B 보통주 1000만 주로 늘어났다.

탑 파이낸셜 그룹은 자회사를 통해 로컬 및 해외 주식, 선물, 옵션 상품 거래를 전문으로 하는 온라인 브로커리지 플랫폼을 운영하고 있으며, 자산 및 펀드 관리, 대출, 신탁, IR 및 PR 서비스 등을 제공하고 있다. 자회사인 중양증권(Zhong Yang Securities Limited)과 중양캐피탈(Zhong Yang Capital Limited)은 홍콩 증권선물위원회(HKSFC)로부터 라이선스를 취득해 규제 대상 활동을 수행 중이다. 또한 호주 라이선스 기업인 탑 500 섹(TOP 500 Sec Pty Ltd) 인수를 완료했으며, 싱가포르에 탑 파이낸셜(TOP Financial Pte Ltd)을 설립해 싱가포르 통화청(MAS)으로부터 CMS 라이선스를 취득했다. 이 외에도 핀테크 개발사인 윈100 테크(WIN100 TECH Limited), 홍콩 대출 업체인 윈리치 파이낸스(Winrich Finance Limited), 신탁 서비스를 제공하는 윈리치 트러스트(Winrich Trust Limited) 등을 종속회사로 두고 있다.

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