;)
;)
보통주 377만 6436주 발행... 조달 자금은 우울증 치료제 'ALTO-207' 임상 3상 등에 사용 예정
앨토 뉴로사이언스(ALTO NEUROSCIENCE INC, NYSE:ANRO)가 9390만 달러 규모의 보통주 신주를 발행하는 주식 공모 계약을 체결했다.
앨토 뉴로사이언스는 지난 2026년 7월 13일 BofA 증권(BofA Securities, Inc.)을 대표 주관사로 하는 인수 계약(Underwriting Agreement)을 맺고, 등록 직접 공모(registered direct offering) 방식으로 보통주 377만 6436주를 발행하기로 합의했다. 이번 공모의 주당 발행 가격은 26.48달러로 책정됐다.
회사는 인수 수수료, 할인 및 공모 관련 예상 비용을 차감한 순수입금이 약 9390만 달러에 달할 것으로 추정하고 있다. 이와 함께 인수단은 공모와 관련된 특정 비용을 회사에 보전해주기로 합의했다. 이번 공모의 종결은 통상적인 종결 조건을 충족하는 것을 전제로 2026년 7월 14일에 이루어질 예정이다.
앨토 뉴로사이언스는 이번 공모를 통해 조달한 순수입금을 기존 현금 및 현금성 자산과 합산하여 치료 저항성 우울증(treatment-resistant depression) 치료를 위한 단일 요법으로서 'ALTO-207'의 추가적인 임상 3상 시험 진행을 포함해, ALTO-207의 임상 개발을 가속화하고 확장하는 데 사용할 계획이다. 또한 일반 운전 자금 목적으로도 사용할 예정이다.
이번 공모의 공동 장부관리자(joint book-running managers)로는 BofA 증권, 스티펠 니콜라우스(Stifel, Nicolaus & Company, Incorporated), 윌리엄 블레어(William Blair & Company, L.L.C.), 로버트 W. 베어드(Robert W. Baird & Co. Incorporated)가 참여했다. 공동 매니저(co-managers)로는 존스트레이딩 인스티튜셔널 서비시즈(JonesTrading Institutional Services LLC)와 H.C. 웨인라이트(H.C. Wainwright & CO., LLC)가 역할을 맡았다. 쿨리(Cooley LLP)는 이번 공모에서 보통주 발행 및 판매의 적법성에 관한 법률 의견서를 제공했다.
이번 인수 계약에는 회사의 통상적인 진술 및 보증, 서약, 합의 사항과 함께 1933년 증권법에 따른 책임을 포함한 회사 및 인수단의 면책 의무 등이 포함되어 있다. 앨토 뉴로사이언스는 델라웨어주에 설립된 기업으로, 캘리포니아주 마운틴뷰(650 Castro Street, Suite 450, Mountain View, CA)에 본사를 두고 있다.
#앨토뉴로사이언스 #ANRO #주식공모 #ALTO-207
※ 본 보고서는 AI가 생성한 참고 자료로, 번역 과정 및 기사 작성 과정에서 문맥상 오류가 포함될 수 있습니다.
투자 판단의 최종 책임은 투자자 본인에게 있으며, 본 자료를 투자 결정의 근거로 단독 활용하지 않도록 주의하시기 바랍니다.
데이터투자 공시팀 pr@datatooza.com
[알림] 본 기사는 투자판단의 참고용이며, 이를 근거로 한 투자손실에 대한 책임은 없습니다.
< 저작권자 ⓒ 데이터투자, 무단 전재 및 재배포 금지 >
