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로스 캐피탈 파트너스 신규 추가 및 일부 대리인 계약 해지
ESS 테크(ESS TECH, INC., NYSE: GWH)가 7500만 달러 규모의 보통주 시장가 발행(ATM) 프로그램을 위한 판매 계약을 수정 체결했다고 16일 공시했다.
공시에 따르면 ESS 테크는 기존 판매 대리인이었던 BMO 캐피탈 마켓(BMO Capital Markets Corp.), 캐나코드 제뉴이티(Canaccord Genuity LLC), 니덤앤컴퍼니(Needham & Company, LLC), 스티펠(Stifel, Nicolaus & Company, Incorporated) 등 4개사와의 기존 판매 계약을 해지했다. 해당 기존 계약은 지난 2025년 11월 13일에 체결된 바 있다.
동시에 ESS 테크는 로스 캐피탈 파트너스(Roth Capital Partners, LLC)를 새로운 판매 대리인으로 추가했다. 이에 따라 로스 캐피탈 파트너스는 기존 캐나코드 제뉴이티를 대신해 이번 공모와 관련한 금융산업규제기구(FINRA) 규정상의 '적격 독립 인수업자(qualified independent underwriter)' 역할을 맡게 된다. 기존 계약 상대방 중 요크빌 아이브스앤코(Yorkville Ives & Co., LLC, 구 요크빌 증권)는 수정 계약 이후에도 판매 대리인 자격을 유지한다.
이번 계약 수정에 따라 ESS 테크는 지난 2025년 12월 11일 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출했던 ATM 프로그램 관련 투자설명서 보충서의 수정안을 제출했다. 한편, 요크빌 아이브스앤코의 계열사인 YA II PN, Ltd.는 ESS 테크의 대기주식인수계약(Standby Equity Purchase Agreement) 당사자이며, 또 다른 계열사는 ESS 테크와 YA II PN, Ltd. 간의 약속어음에 따른 대출 기관으로 등록되어 있다.
ESS 테크는 미국 델라웨어주 법인으로, 오리건주 윌슨빌에 본사를 두고 있다.
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